在工業(yè)和信息化部近日舉行的“新時代工業(yè)和信息化發(fā)展”系列新聞發(fā)布會第五場上，工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛表示，下一步將全面落實(shí)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，加快推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。上半年以來，受益于制造業(yè)復(fù)蘇和新能源汽車、光伏等領(lǐng)域投資提速，工業(yè)機(jī)器人供不應(yīng)求，訂單迎來爆發(fā)式增長。機(jī)構(gòu)指出，機(jī)器代人大背景下制造業(yè)對自動化的需求仍在提升，我國國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人部分核心零部件已具備國產(chǎn)替代能力，看好國產(chǎn)品牌的成長性。建議關(guān)注：埃斯頓(002747.SZ)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)、匯川技術(shù)(300124.SZ)、均勝電子(600699.SH)、拓邦股份(002139.SZ)。

工業(yè)機(jī)器人是我國智能制造2025的核心抓手之一，是我國機(jī)器換人、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的核心環(huán)節(jié)，近年來國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資持續(xù)活躍，初步形成了產(chǎn)業(yè)和資本聯(lián)動發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年中國機(jī)器人行業(yè)已披露融資金額超過50億元。

從今年上半年的行業(yè)情況看，受芯片短缺、芯片類物料價格上漲等因素影響，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)供給端受到了明顯的沖擊，據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022H1國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比下降11.2%至20.24萬臺。不過受益于工業(yè)機(jī)器人下游的動力電池、光伏等行業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人供不應(yīng)求，訂單迎來爆發(fā)式增長。

目前中國是全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬套達(dá)到23.71萬套，同比增長19.1%。2021年達(dá)近五年來最高值，產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36.60萬套，同比增長44.9%，預(yù)計(jì)2022年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將超40萬套。2021年銷量達(dá)25.6萬臺，同比增長49.5%。2022年上半年，總銷量13.1萬臺，繼續(xù)同比增加，預(yù)計(jì)2022年市場銷量有望達(dá)到30.1萬臺。2020年工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模422.5億元，同比增長18.9%，預(yù)計(jì)到2022年，國內(nèi)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，有望逼近500億元。

從工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，隨著5G、新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人下游新應(yīng)用場景也在持續(xù)擴(kuò)展中。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍。新能源汽車滲透率達(dá)21.6%。根據(jù)乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)，預(yù)估8月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量62.5萬輛，同比增長約100%。

政策面上，自從2016年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展被寫入“十三五”規(guī)劃以來，管理層密集出臺了各種機(jī)器人相關(guān)政策。例如《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》、《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》、《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等等。

對于如何加快推動機(jī)器人行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的問題，工信部提出了四點(diǎn)指示，其中特別提到“支持企業(yè)深耕細(xì)分行業(yè)，加快成長為專精特新小巨人企業(yè)”。目前第四批4300多家專精特新“小巨人”企業(yè)已完成公示，在完成認(rèn)定程序后將正式發(fā)布。至此，我國已培育專精特新“小巨人”企業(yè)約9000家。

據(jù)了解，目前我國工業(yè)機(jī)器人市場國產(chǎn)龍頭以埃斯頓、眾為興、匯川技術(shù)等為代表，起步時間較早，已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的2021工業(yè)機(jī)器人TOP50，埃斯頓作為工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)提供商和服務(wù)商排名第一，庫卡、匯川技術(shù)排名第二和第三，新松機(jī)器人、新時達(dá)機(jī)器人、綠的諧波、博實(shí)股份、科大智能、南京熊貓、拓斯達(dá)進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

中原證券指出，受疫情影響國外供應(yīng)鏈沖擊明顯，國內(nèi)企業(yè)對國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)鏈自主可控需求明顯增強(qiáng)，有望帶動工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步加快國產(chǎn)替代的速度。當(dāng)前階段市場形勢有望類似于2020年疫情沖擊后的行業(yè)形勢，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭有望再次收獲一波國產(chǎn)替代紅利，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)標(biāo)的經(jīng)歷了較長時間的調(diào)整，調(diào)整幅度較深，下半年工業(yè)機(jī)器人板塊醞釀機(jī)遇。

中航證券認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人目前整體需求旺盛，今年上半年行業(yè)產(chǎn)量增速下滑明顯主要系4-5月份疫情影響生產(chǎn)和交付，隨著疫情得到控制，機(jī)器代人大背景下制造業(yè)對自動化的需求仍在提升，我國國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人部分核心零部件已具備國產(chǎn)替代能力，看好國產(chǎn)品牌的成長性。

相關(guān)概念股：

埃斯頓(002747.SZ)：公司使用獨(dú)立關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品已成功完成了小規(guī)模生產(chǎn)以及銷售，其每年都不斷保持著優(yōu)異的高速增長態(tài)勢，當(dāng)前產(chǎn)品已運(yùn)用在焊接、碼垛與上下料等領(lǐng)域，并取得客戶的高度認(rèn)可，且公司作為國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)的品牌優(yōu)勢已開始形成。

領(lǐng)益智造(002600.SZ)：旗下子公司現(xiàn)如今已在工業(yè)機(jī)器人以及機(jī)器視覺等領(lǐng)域取得了良好成績，不僅擁有工業(yè)機(jī)器人當(dāng)中的所有核心技術(shù)，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的專利與軟件著作權(quán)合計(jì)有67項(xiàng)。

匯川技術(shù)(300124.SZ)：公司從2016年開始做工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)，前兩年公司開始切入六關(guān)節(jié)機(jī)器人，今年也推出了適用于鋰電行業(yè)的中大負(fù)載六關(guān)節(jié)機(jī)器人。

均勝電子(600699.SH)：勝普瑞工業(yè)自動化及機(jī)器人主要技術(shù)來自于公司的下屬子公司Preh和IMA，子公司在工業(yè)機(jī)器人集成領(lǐng)域擁有多年的經(jīng)驗(yàn)和積累以及強(qiáng)大的機(jī)器人生產(chǎn)線研發(fā)能力和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。

拓邦股份(002139.SZ)：公司是全球領(lǐng)先的智能控制方案提供商，公司可以為掃地機(jī)器人、清潔機(jī)器人、割草機(jī)器人、商用機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域提供包括控制器、電池包、BMS、電機(jī)及整體解決方案在內(nèi)的多品類產(chǎn)品，并已實(shí)現(xiàn)批量交付。

關(guān)鍵詞： 工業(yè)機(jī)器人 國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人部分核心零部件已具備國產(chǎn)替代能力 芯片類物料價格上漲 工業(yè)機(jī)器人行業(yè)供給端