周一，三大指數(shù)盤初均下跌，其后科技板塊帶領(lǐng)美股反轉(zhuǎn)收高。道指連漲三日，標(biāo)普僅能源和材料板塊下跌。美元指數(shù)DXY漲0.8%，重返106關(guān)口并站穩(wěn)106.50上方，接近月內(nèi)高位。10年期美債收益率最深下行9個(gè)基點(diǎn)，日低失守2.76%;2年期美債收益率最深下行8個(gè)基點(diǎn)，一度失守3.18%，均回吐上周四來升幅;關(guān)鍵美債收益率曲線仍倒掛，突顯衰退擔(dān)憂。美油收跌2.91%，報(bào)89.41美元/桶;布油收跌3.11%，報(bào)95.10美元/桶。期金收跌1.0%，失守1800美元關(guān)鍵整數(shù)位。

【美股】截至收盤，道指漲151.39點(diǎn)，漲幅為0.45%，報(bào)33912.44點(diǎn);納指漲80.87點(diǎn)，漲幅為0.62%，報(bào)13128.05點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲16.99點(diǎn)，漲幅為0.44%，報(bào)4297.14點(diǎn)。Meta(META.US)跌1.3%后小幅轉(zhuǎn)漲，收復(fù)6月21日來過半跌幅。亞馬遜(AMZN.US)跌1.4%后收跌0.3%，接近收復(fù)4月28日來跌幅。蘋果(AAPL.US)跌0.4%后轉(zhuǎn)漲0.6%，創(chuàng)4月5日以來的四個(gè)月新高。微軟(MSFT.US)漲0.5%，接近收復(fù)4月8日來跌幅。奈飛(NFLX.US)漲超1%后微跌，仍接近四個(gè)月高位。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)漲0.3%，特斯拉(TSLA.US)漲超3%，均創(chuàng)三個(gè)多月新高。芯片股普漲，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.3%，站穩(wěn)3000點(diǎn)關(guān)口上方。英特爾(INTC.US)漲0.6%，連漲四日。AMD(AMD.US)漲0.2%，英偉達(dá)(NVDA.US)漲1.7%，均創(chuàng)一周新高。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.15%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.11%，法國CAC40指數(shù)漲0.25%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.34%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.14%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.16%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲1.98%，越南VN30指數(shù)漲1.00%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.5%，泰國SET指數(shù)漲0.18%，印度孟買30指數(shù)漲0.22%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.8%，重返106關(guān)口并站穩(wěn)106.50上方，接近收復(fù)8月8日以來全部跌幅，同時(shí)接近月內(nèi)高位。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌，比特幣沖高回落，跌超1%，失守2.4萬美元。以太坊跌超2%，失守1900美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌1.0%，報(bào)1798.10美元/盎司，失守1800美元關(guān)鍵整數(shù)位，從上周五創(chuàng)下的6月29日來收盤新高回落。

【原油】美油和布油均連跌兩日。WTI 9月原油期貨收跌2.91%，報(bào)89.41美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌3.11%，報(bào)95.10美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌1.42%，報(bào)7977.00美元/噸。LME期鎳跌4.78%，報(bào)21915美元/噸。LME期鋁跌1.27%，報(bào)2403.50美元/噸。LME期鋅漲0.22%，報(bào)3597.00美元/噸。LME期鉛跌0.41%，報(bào)2175.00美元/噸。LME期錫跌1.82%，報(bào)24720美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)7月份會(huì)議紀(jì)要即將公布，9月份加息50個(gè)基點(diǎn)可能性較大。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)于北京時(shí)間8月18日公布7月份貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。市場(chǎng)也希望能夠在其中找到政策風(fēng)向線索，一窺9月份的加息路徑。美國7月份CPI同比增長(zhǎng)8.5%，前值9.1%;PPI同比增長(zhǎng)9.8%，前值11.3%，受近期國際原油價(jià)格下跌帶動(dòng)，7月份兩項(xiàng)價(jià)格指標(biāo)增速都有所減緩。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，也使得美聯(lián)儲(chǔ)9月份繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性降低。

全球電子商務(wù)收入或?qū)⑹状纬霈F(xiàn)萎縮。媒體數(shù)字市場(chǎng)展望最新預(yù)測(cè)下調(diào)了2022年全球電子商務(wù)收入預(yù)估。受供應(yīng)鏈問題和通脹影響，全球電子商務(wù)收入預(yù)計(jì)將在2022年同比首次萎縮，較2021年下降2.5%。全球電子商務(wù)行業(yè)在最終重回正軌之前需要克服普遍預(yù)期的全球經(jīng)濟(jì)衰退和隨之而來的失業(yè)率上升這兩個(gè)重大障礙。

美國住宅建筑商信心指數(shù)創(chuàng)2007年樓市崩盤以來最長(zhǎng)連降。根據(jù)全國住宅建筑商協(xié)會(huì)(NAHB)/富國銀行周一公布的數(shù)據(jù)，美國8月份住宅建筑商信心指數(shù)下降6點(diǎn)至49，比調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家中最悲觀預(yù)期還低，自2020年5月以來首次跌破50這一榮枯分水嶺。除了建材和勞動(dòng)力成本上升外，按揭利率提高給購房者帶來的壓力引發(fā)住建商信心進(jìn)一步下滑。買家的退卻導(dǎo)致住房庫存增加，新增建筑活動(dòng)減少。

伊朗稱最快將于幾日內(nèi)恢復(fù)核協(xié)議，但仍取決于美國的“靈活性”。伊朗表示，將在周一晚間向歐盟通報(bào)其對(duì)恢復(fù)2015年核協(xié)議草案的正式立場(chǎng)，這表明恢復(fù)該國石油出口到全球市場(chǎng)的協(xié)議即將與美國達(dá)成一致。伊朗外交部長(zhǎng)Hossein Amirabdollahian表示："如果美國表現(xiàn)出靈活性，我們可以在未來幾天內(nèi)達(dá)成協(xié)議。"

德國將征收天然氣稅，普通家庭要多支出500歐元。德國天然氣市場(chǎng)運(yùn)營商Trading Hub Europe周一表示，將向消費(fèi)者征收每千瓦時(shí)2.419歐分的天然氣稅，從10月起生效。此舉旨在將高昂的能源成本分?jǐn)偨o消費(fèi)者。對(duì)于一個(gè)普通的四口之家來說，這可能相當(dāng)于約500歐元(510美元)的額外費(fèi)用。

【個(gè)股消息】

伯克希爾(BRK.A.US)二季度增持西方石油和動(dòng)視暴雪等，減持通用汽車，清倉威瑞森。最新數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾二季度持倉總市值降至3001.31億美元，上一季度總市值為3635.54億美元。報(bào)告顯示，二季度伯克希爾買入西方石油2218萬股，持倉市值達(dá)93億美元，該股目前為伯克希爾的第六大持倉股;增持蘋果388萬股，使總持股數(shù)達(dá)8948萬股，增持雪佛龍226萬股，總持股數(shù)達(dá)1.614億股，增持動(dòng)視暴雪408萬股;減持通用汽車916萬股、Kroger 554萬股。

老虎環(huán)球基金Q2持倉：總規(guī)模腰斬，大筆減持京東。據(jù)文件顯示，老虎環(huán)球基金第二季度清倉美股經(jīng)紀(jì)商Robinhood，新建倉谷歌母公司Alphabet 221萬股，占其投資組合約2%;減持29.5%的微軟持倉至516萬股。文件顯示，老虎環(huán)球大筆減持京東1825萬股，持倉市值降至19.6億美元，但仍為其第一重倉股;此外小鵬、理想和拼多多亦遭減持。截止二季度末，老虎環(huán)球美股持倉規(guī)模為118.46億美元，較上次報(bào)告縮水超一半。

傳蘋果(AAPL.US)將在自有系統(tǒng)及服務(wù)中投放更多廣告以增加收入。據(jù)報(bào)道，為增加廣告收入，蘋果(AAPL.US)準(zhǔn)備在自家設(shè)備的系統(tǒng)和服務(wù)中投放更多廣告。蘋果已經(jīng)在內(nèi)部探索在蘋果地圖中在增加搜索廣告的做法，蘋果的圖書和播客服務(wù)中同樣可能出現(xiàn)廣告。

大砍王牌業(yè)務(wù)!傳富國銀行(WFC.US)擬縮減抵押貸款業(yè)務(wù)。富國銀行(WFC.US)正計(jì)劃大幅縮減其抵押貸款業(yè)務(wù)的規(guī)模，該行新管理層不再承諾繼續(xù)盤踞美國按揭貸款市場(chǎng)的第一把交椅，并準(zhǔn)備從該領(lǐng)域撤退，撤退戰(zhàn)略可能會(huì)從該行與外部抵押貸款公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系開始。媒體援引知情人士的話稱，這一舉措可能會(huì)從切斷與外部抵押貸款公司的聯(lián)系開始，這些公司去年創(chuàng)造了其2050億美元新住房貸款的三分之一。

《大空頭》原型二季度幾近拋售所有持股，曾警告史詩般市場(chǎng)崩盤即將到來。文件顯示，電影《大空頭》原型人物邁克爾·伯里在二季度幾近拋售所有持股，將其美股投資組合削減至單一資產(chǎn)。伯里的Scion Asset Management披露了超過500000股Geo Group的持股股，價(jià)值330萬美元。Geo Group投資于私人監(jiān)獄和心理健康設(shè)施，市值不到9億美元。伯里在去年夏季曾稱市場(chǎng)出現(xiàn)了“有史以來最大的投機(jī)泡沫”，并表示meme股和加密貨幣的所有者正朝著“崩盤之母(mother of all crashes)”邁進(jìn)。

基金巨鱷Third Point再度買入迪士尼(DIS.US)，欲推動(dòng)分拆ESPN。媒體稱，億萬富翁投資者丹尼爾-勒布(Daniel Loeb)旗下的對(duì)沖基金Third Point再度買入迪士尼的股份，并推動(dòng)該娛樂巨頭剝離其體育頻道ESPN。受此消息影響，迪士尼股價(jià)上漲超2%。據(jù)報(bào)道，勒布持有的股份價(jià)值約10億美元。

消息稱沃爾瑪(WMT.US)與派拉蒙(VIAC.US)達(dá)成合作協(xié)議。據(jù)報(bào)道，零售巨頭沃爾瑪已經(jīng)與派拉蒙公司達(dá)成協(xié)議，將向超市的訂閱會(huì)員提供派拉蒙+流媒體服務(wù)，這也被視為其與亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)的最新賽道。據(jù)悉，派拉蒙將向沃爾瑪會(huì)員提供附帶廣告的流媒體服務(wù)，官網(wǎng)售價(jià)為4.99美元/月。

【大行評(píng)級(jí)】

古根海姆：將Lyft(LYFT.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至28美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

摩根士丹利：將Illumina(ILMN.US)目標(biāo)價(jià)從350美元下調(diào)至240美元。

摩根士丹利：將Snowflake(SNOW.US)目標(biāo)價(jià)從295美元下調(diào)至274美元。

巴克萊：將Upstart(UPST.US)目標(biāo)價(jià)從25美元上調(diào)至37美元。

Piper Sandler：將吉利德科學(xué)(GILD.US)目標(biāo)價(jià)從71美元上調(diào)至74美元。

關(guān)鍵詞： 三大指數(shù)盤初下跌 科技板塊反轉(zhuǎn) 美債收益率 10年期美債收益率