從商業(yè)銀行近幾年的經(jīng)濟績效來看，利潤率呈下降趨勢，不良貸款率一直上升，這與利率市場化的大環(huán)境密切相關。商業(yè)銀行面臨的競爭環(huán)境越來越激烈，長期以來靠凈息差(生息資產(chǎn)的收益率)的收入模式難以為繼。中國商業(yè)銀行嚴重依賴利息收入，大約70%甚至75%以上的收入都來自于凈息差，而國外銀行比如摩根大通的利差收入小于50%。另外，中國商業(yè)銀行長期依靠頭部客戶，忽視了長尾客戶，因此我們看到金融科技公司的出現(xiàn)嚴重挑戰(zhàn)了商業(yè)銀行的中介地位。在這樣的環(huán)境下，商業(yè)銀行必須要做出深刻的轉變。

商業(yè)銀行數(shù)字化轉型指數(shù)的構建

我們構建了“北京大學商業(yè)銀行數(shù)字化轉型指數(shù)”來刻畫商業(yè)銀行的數(shù)字化轉型。指數(shù)涵蓋228家銀行，包含全部大型國有銀行、股份制銀行、城商行、民營銀行，以及頭部的農商行及外資銀行。樣本銀行的總資產(chǎn)占銀行業(yè)總資產(chǎn)97%以上，因此具有較高的代表性。

該指數(shù)構建分為三部分：第一部分是數(shù)字化認知。對新事物的認知是創(chuàng)新的基礎，這部分通過抓取銀行年報中的關鍵詞“互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字、大數(shù)據(jù)、智能”等進行構建;第二部分是數(shù)字化組織，關注銀行是否有專門的部門負責數(shù)字化轉型，是否具備金融與科技復合型管理人才，以及是否與金融科技企業(yè)進行合作;最后一部分是數(shù)字化產(chǎn)品，包括手機APP以及微信銀行等新渠道產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)理財、互聯(lián)網(wǎng)信貸以及電子商務這些線上的金融產(chǎn)品。

指數(shù)顯示，從2010年到2018年，總指數(shù)從12.29到82.3，增長6倍以上，年平均增長率高于27%。這是非常迅猛的增長和轉變，也和商業(yè)銀行加深數(shù)字化轉型的現(xiàn)狀完全相符，但增長率有高峰和低谷。比如第一個高峰來自互聯(lián)網(wǎng)金融元年2013年，當年出現(xiàn)余額寶的誕生，互聯(lián)網(wǎng)金融寫入央行年報。之后增長率出現(xiàn)下滑，和當時對互聯(lián)網(wǎng)金融的相關管制有關。第二個小高峰出現(xiàn)在2017年，這一年央行成立金融科技委員會，《中國金融業(yè)信息技術“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確推動金融科技應用。由此可見，該指數(shù)波動趨勢和外部環(huán)境完全相符。

按照銀行類型看數(shù)字化總指數(shù)，國有銀行和股份制銀行在轉型中處于引領地位，近年來剛剛出現(xiàn)的民營銀行后來居上。民營銀行是國家專門成立的一批銀行，采用互聯(lián)網(wǎng)技術服務普惠金融，具有“天生數(shù)字化”的優(yōu)勢。城商行、農商行、外資銀行發(fā)展相對比較滯后，還處于趕超階段。

認知、組織和產(chǎn)品的數(shù)字化轉型

首先是認知轉型。隨著時間的發(fā)展，數(shù)字化認知呈現(xiàn)從東部向西部逐漸普及和轉移的趨勢。從銀行關注的關鍵詞發(fā)現(xiàn)，2010年-2012年最普遍采用的關鍵詞是“電子銀行”;2013年-2015年，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，關鍵詞發(fā)生了變化：“互聯(lián)網(wǎng)”替代了“電子銀行”，體現(xiàn)了銀行業(yè)務“線上化”的特征。近幾年又有新的轉變，2016年-2018年，關鍵詞變得更加多元，特別是一些新關鍵詞和技術相關，比如“大數(shù)據(jù)、智能、普惠、云計算、區(qū)塊鏈”等。表現(xiàn)出數(shù)字化的發(fā)展方向已經(jīng)從原來的“線上化”變成了“科技化”的新發(fā)展方向。

其次是組織轉型。首先看數(shù)字金融相關部門的設立，早期只有20%左右的銀行設立了這類部門，以國有銀行為主，當時該部門的名稱通常是電子銀行部。但是近幾年該趨勢發(fā)展迅猛，從總比例來看設立數(shù)字金融相關部門的銀行已經(jīng)達到了75%以上。第二，復合型人才對銀行的數(shù)字化轉型至關重要，但并不是所有的銀行都有相關的人才儲備。還有55%的銀行高管和董事會完全沒有任何這類人才，因此人才轉型還需加強。第三，組織轉型當中，投資合作漸成趨勢。銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技企業(yè)的結合，可以更好地利用科技公司相關的數(shù)據(jù)、客戶，有助于創(chuàng)新。但是相關的投資合作比例還不高，只有28.5%，以國有及股份制銀行為主。說明更多銀行還需要考慮合作戰(zhàn)略。

最后是產(chǎn)品轉型，其中最重要的變化是渠道變革。線上渠道逐漸替代線下渠道，銀行新設的物理網(wǎng)點在逐年減少，而關閉網(wǎng)點在逐年增加。從2018年開始，網(wǎng)點由凈增變成凈減，當年凈減100家，2019年凈減則達到600家，趨勢不可逆。隨著線下渠道的關閉，各銀行都在加大移動渠道的建設。2010年有手機、微信等渠道的銀行只占28%左右，但現(xiàn)在基本上達到了100%。幾乎所有的銀行都有自己的APP或微信銀行，而且很多銀行的手機APP也具有相當規(guī)模，比如工行、農行、建行的手機客戶都超過了3億。值得注意的是，近幾年微信銀行的開發(fā)有增長趨勢，這種開發(fā)模式比APP更輕，成為中小銀行更加適合的選擇。最后是線上金融產(chǎn)品的開發(fā)，以互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品為例，推出這兩種產(chǎn)品的銀行比例都是30%左右。如果從類型上看，股份制銀行和國有大行做得比較多，城商行、農商行、外資的產(chǎn)品比較少，總體來看滲透率還比較低。

數(shù)字化轉型的挑戰(zhàn)與機遇

商業(yè)銀行的數(shù)字化轉型面臨三大挑戰(zhàn)。

首先，數(shù)字化不等于渠道數(shù)字化。這意味著做銀行轉型不是只做一個手機APP或微信銀行就可以。APP用戶黏性極低，大部分客戶一個月可能只打開一次，但開發(fā)維護成本高，同質化嚴重，已成為雞肋產(chǎn)品。獲客不等于活客，雖然很多銀行有大量手機APP注冊用戶，但他們不夠活躍。能夠月活過億的銀行只有兩家，工商銀行和招商銀行。而支付寶、微信的月活都能達到10億以上。所以數(shù)字化不是渠道數(shù)字化，銀行需要具備用戶思維，思考如何增加用戶的黏性和活躍度。

第二，產(chǎn)品數(shù)字化不等于數(shù)字化產(chǎn)品。很多銀行只是把傳統(tǒng)的產(chǎn)品放到線上銷售，而不是重新定義和發(fā)現(xiàn)價值，用大數(shù)據(jù)形成數(shù)字化的產(chǎn)品。數(shù)字化應該是從內到外全方位的轉變，是價值鏈和商業(yè)模式的重塑。

第三，很多銀行采取設立部門的措施，但部門的設立不等于制度、流程和文化的改變。我們的指數(shù)顯示，相對于認知和產(chǎn)品轉型，組織的轉型相對滯后。這與傳統(tǒng)商業(yè)銀行論資排輩，部門各自為政，流程冗長，決策緩慢的文化相關。和科技公司普遍具備的高激勵、輕組織、快速迭代等文化相比，銀行業(yè)急需從組織和文化上重塑自己。但重塑往往比新建更難，因此很多銀行也采取了更激進的方式，把科技部門獨立成子公司，給予創(chuàng)新一個相對自由的空間。目前有12家銀行已經(jīng)設立自己的金融科技子公司。

我們的指數(shù)顯示，大型銀行在認知轉型、組織轉型、產(chǎn)品轉型指數(shù)上都全面領先。中小銀行做數(shù)字金融的技術投入時，因為規(guī)模比較小，難以吸引一流人才，所以成本比較高。同時，原來最具優(yōu)勢的本地客戶市場也被外來的互聯(lián)網(wǎng)公司侵蝕，處境非常艱難。

中小銀行數(shù)字化轉型路在何方?我們看到有一種生態(tài)化的模式可能成為解決方案。例如平安銀行壹賬通，將平安銀行的技術和運營能力輸出，已經(jīng)服務了90%以上的城商行。大銀行、科技公司、中小銀行可以通過相互合作，形成一種生態(tài)，實現(xiàn)共同繁榮。

看到諸多挑戰(zhàn)的同時，也要看到商業(yè)銀行數(shù)字化存在巨大機遇。最近，國家的政策在不斷強調和推動商業(yè)銀行的數(shù)字化轉型。比如中國人民銀行金融科技委員會2020年第一次會議強調，要貫徹落實《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》，引導金融機構加快推進數(shù)字化轉型，持續(xù)增強科技應用能力。2020年10月，銀保監(jiān)會主席郭樹清強調“所有金融機構都要抓緊數(shù)字化轉型”。2020年11月，國務院43號文鼓勵商業(yè)銀行運用大數(shù)據(jù)等技術建立風險定價和管控模型。我們的數(shù)據(jù)分析顯示，數(shù)字化轉型可以提升商業(yè)銀行的經(jīng)營績效。因此，商業(yè)銀行的數(shù)字化是一個必由之路，它不僅為中國商業(yè)銀行競爭力升級提供了一個機遇，也為金融服務實體經(jīng)濟奠定了更加堅實的基礎。

(本文為北京大學國家發(fā)展研究院管理學副教授、北大數(shù)字金融研究中心高級研究員謝絢麗在“數(shù)字金融研究前沿”專題上的演講整理)