北京7月31日訊華亞智能（003043）(003043.SZ)今日收?qǐng)?bào)53.58元，漲幅5.04%。

華亞智能關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨股票復(fù)牌的提示性公告顯示，蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱：華亞智能；證券代碼：003043)及衍生品可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債；債券代碼：127079)自2023年7月24日上午開市時(shí)起開始停牌，于2023年7月31日上午開市時(shí)起復(fù)牌，公司可轉(zhuǎn)換公司債券同時(shí)恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

昨晚，華亞智能發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。華亞智能擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買冠鴻智能51%股權(quán)，同時(shí)向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否，或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

(資料圖片僅供參考)

華亞智能擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買冠鴻智能51%股權(quán)。本次交易的標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值不超過8億元。標(biāo)的資產(chǎn)為標(biāo)的公司51%的股權(quán)，據(jù)此計(jì)算的交易對(duì)價(jià)不超過4.08億元，其中以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的70%，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%。

本次交易評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年6月30日。截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估而出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果和交易價(jià)格將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行的方式，根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價(jià)基準(zhǔn)日為向特定對(duì)象發(fā)行股份的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日華亞智能股票均價(jià)的80%。

華亞智能擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前華亞智能總股本的30%。

本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和補(bǔ)充華亞智能流動(dòng)資金等。其中用于補(bǔ)充華亞智能流動(dòng)資金比例不超過本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金的具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

公司本次向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次交易前，交易對(duì)方與華亞智能不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，交易對(duì)方合計(jì)持有的華亞智能股權(quán)比例預(yù)計(jì)將超過公司總股本的5%；同時(shí)，華亞智能擬推薦蒯海波為華亞智能董事候選人，擬聘任其擔(dān)任華亞智能副總經(jīng)理。根據(jù)《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

華亞智能2021年上市以來共進(jìn)行了2次募資(包括上市募資)，累計(jì)募資金額7.36億元。

2023年1月12日，華亞智能發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債上市公告書。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕2756號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2022年12月16日公開發(fā)行了3400000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額34000.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足34000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。經(jīng)深交所“深證上〔2023〕14號(hào)”文同意，公司34000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2023年1月16日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“華亞轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127079”。

華亞智能2021年4月6日在深圳證券交易所上市。發(fā)行價(jià)格為19.81元/股，對(duì)應(yīng)的市盈率為22.99倍。發(fā)行總股數(shù)為20000000股，此次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。華亞智能發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券，保薦代表人陳辛慈、王茂華。

此次發(fā)行募集資金總額為39620.00萬元，募集資金凈額為34959.08萬元。招股書顯示，公司擬募集資金34959.08萬元，其中31659.70萬元用于精密金屬結(jié)構(gòu)件擴(kuò)建項(xiàng)目，3299.38萬元用于精密金屬制造服務(wù)智能化研發(fā)中心項(xiàng)目。

本次發(fā)行費(fèi)用總額為4660.92萬元，包括保薦承銷費(fèi)用2488.68萬元、審計(jì)費(fèi)用893.00萬元、律師費(fèi)用779.00萬元、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用450.00萬元、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及材料制作費(fèi)等其他費(fèi)用50.24萬元。以上費(fèi)用均為不含增值稅費(fèi)用。

華亞智能2022年年度報(bào)告顯示，2022年，華亞智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.19億元，同比增長(zhǎng)16.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.50億元，同比增長(zhǎng)35.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.51億元，同比增長(zhǎng)42.61%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.74億元，同比增長(zhǎng)163.18%。

華亞智能2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，華亞智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.17億元，同比下滑11.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2288.38萬元，同比下滑16.32%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1878.17萬元，同比下滑25.30%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~855.89萬元，同比下滑88.36%。

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