北京7月11日訊四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科倫博泰生物”，06990.HK)今日在港交所上市。截至收盤(pán)，科倫博泰生物報(bào)62.500港元，上漲3.135%。

科倫博泰生物披露的最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，公司全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為22,446,100股H股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，其中香港發(fā)售股份數(shù)目為2,244,700股H股，國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目為20,201,400股H股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。

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科倫博泰生物最終發(fā)售價(jià)為每股60.60港元。經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷(xiāo)費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開(kāi)支后，科倫博泰生物將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將為約1,258.9百萬(wàn)港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。估計(jì)上市開(kāi)支總額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約為101.4百萬(wàn)港元，占全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額7.5%，包括包銷(xiāo)費(fèi)用54.5百萬(wàn)港元、法律顧問(wèn)及申報(bào)會(huì)計(jì)師的費(fèi)用及開(kāi)支35.3百萬(wàn)港元以及其他費(fèi)用及開(kāi)支11.6百萬(wàn)港元。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，科倫博泰生物將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的3,366,900股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約195.9百萬(wàn)港元。

科倫博泰生物擬將所得款項(xiàng)凈額用作以下用途：45.0%或約566.5百萬(wàn)港元將用于研發(fā)及商業(yè)化公司的核心產(chǎn)品SKB264及A166；30.0%或約377.7百萬(wàn)港元將用于公司其他主要產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化；12.0%或約151.1百萬(wàn)港元將用于為持續(xù)開(kāi)發(fā)公司的技術(shù)平臺(tái)、推進(jìn)公司其他現(xiàn)有管線(xiàn)資產(chǎn)以及探索并開(kāi)發(fā)新候選藥物提供資金：8.0%或約100.7百萬(wàn)港元將用于為擴(kuò)充公司的產(chǎn)能及質(zhì)量控制系統(tǒng)以支持公司后期資產(chǎn)的預(yù)期商業(yè)化提供資金；5.0%或約62.9百萬(wàn)港元將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

科倫博泰生物的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是高盛和中信證券，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是花旗，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是工銀國(guó)際、交銀國(guó)際。

科倫博泰生物是一家一體化且創(chuàng)新的生物醫(yī)藥公司，致力于創(chuàng)新藥物的研發(fā)、制造及商業(yè)化，以解決中國(guó)乃至全球的醫(yī)療需求。

截至最后實(shí)際可行日期，科倫藥業(yè)（002422）(證券代碼：002422)直接擁有公司全部已發(fā)行股份約59.75%權(quán)益。此外，雇員激勵(lì)平臺(tái)(即科倫匯財(cái)、科倫匯能、科倫匯智及科倫匯德)，直接擁有公司已發(fā)行股份總數(shù)約15.52%的權(quán)益。科倫藥業(yè)的全資子公司科倫晶川是科倫博泰生物各個(gè)僱員激勵(lì)平臺(tái)的普通合伙人。因此，科倫藥業(yè)有權(quán)行使僱員激勵(lì)平臺(tái)所持股份所附的表決權(quán)。因此，截至最后實(shí)際可行日期，科倫藥業(yè)能夠行使科倫博泰生物股份（600201）所附表決權(quán)的約75.27%。因此，科倫藥業(yè)及僱員激勵(lì)平臺(tái)將繼續(xù)為科倫博泰生物一組控股股東。

截至2023年3月31日，劉革新持有科倫藥業(yè)約25.77%股權(quán)，因此被視為科倫藥業(yè)的實(shí)際控制人。作為科倫藥業(yè)的實(shí)際控制人，劉革新有能力對(duì)科倫藥業(yè)擁有控制權(quán)，可對(duì)其實(shí)施重大影響。考慮到科倫藥業(yè)本身能夠于公司股東大會(huì)行使30%以上投票權(quán)，劉革新有權(quán)通過(guò)科倫藥業(yè)間接控制行使于公司股東大會(huì)行使30%以上的投票權(quán)。因此，科倫博泰生物亦將劉革新視為控股股東。因此，科倫藥業(yè)、僱員激勵(lì)平臺(tái)及劉革新被視為公司一組控股股東。

科倫博泰生物其他重要股東還包括默沙東，持股比例為6.95%。

2021年、2022年，科倫博泰生物收入分別為0.32億元、8.04億元，公司權(quán)益股東應(yīng)占年內(nèi)虧損分別為8.90億元、6.16億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-4.86億元、-2.71億元。經(jīng)計(jì)算，科倫博泰生物過(guò)去2年合計(jì)虧損15.06億元。

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