北京3月31日訊萬(wàn)凱新材（301216）(301216.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)28.23元，下跌0.42%，總市值96.94億元。目前該股股價(jià)低于其發(fā)行價(jià)。

昨晚，萬(wàn)凱新材披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)人民幣27億元(含27億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)120萬(wàn)噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬(wàn)噸電子級(jí)DMC新材料項(xiàng)目(一期)、補(bǔ)充流動(dòng)性資金。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

(相關(guān)資料圖)

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次可轉(zhuǎn)債可向原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售的金額，將通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足，則不足部分由保薦機(jī)構(gòu)包銷。

公司本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

萬(wàn)凱新材于2022年3月29日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為35.68元/股，當(dāng)日開(kāi)盤(pán)跌破發(fā)行價(jià)。截至當(dāng)日收盤(pán)，萬(wàn)凱新材報(bào)31.81元，跌幅10.85%。

萬(wàn)凱新材在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股票8585萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為張磊、楊磊杰。

萬(wàn)凱新材發(fā)行募集資金總額為30.63億元，募集資金凈額為29.15億元，超募14.11億元。2022年3月23日，萬(wàn)凱新材發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金15.04億元，分別用于年產(chǎn)120萬(wàn)噸食品級(jí)PET高分子新材料項(xiàng)目(二期)、多功能綠色環(huán)保高分子新材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

萬(wàn)凱新材本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.48億元，其中保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)1.23億元。

2022年，萬(wàn)凱新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入193.86億元，同比增長(zhǎng)102.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9.57億元，同比增長(zhǎng)116.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為9.27億元，同比增長(zhǎng)148.18%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為8.47億元，同比增長(zhǎng)242.25%。

萬(wàn)凱新材2022年年報(bào)顯示，公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以未來(lái)公司實(shí)施2022年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。

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