北京2月23日訊和泰機(jī)電（001225）(001225.SZ)今日開板，截至收盤報(bào)68.15元，上漲1.10%，振幅9.45%，成交額6.05億元，換手率53.78%，總市值44.07億。昨日，和泰機(jī)電在深交所主板上市，首日漲停。

公司主營業(yè)務(wù)為物料輸送設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，是國內(nèi)先進(jìn)的物料輸送設(shè)備制造商之一。大規(guī)格、高能效板鏈斗式提升機(jī)為公司的主打產(chǎn)品，該產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于水泥建材等行業(yè)，主要適用于廠區(qū)內(nèi)水泥等散狀物料提升，是水泥生產(chǎn)線的重要組成部分。

本次發(fā)行前，和泰控股持有公司3,900.00萬股股份，占公司總股本的比例為80.41%，為公司的控股股東。徐青直接持有公司1.05%的股份；持有和泰控股51%的股權(quán)，和泰控股持有公司80.41%的股份，徐青通過和泰控股間接控制公司80.41%的表決權(quán)；徐青通過直接和間接方式控制公司81.46%的表決權(quán)，徐青為公司實(shí)際控制人。

(相關(guān)資料圖)

2022年9月15日，和泰機(jī)電首發(fā)過會(huì)。證監(jiān)會(huì)發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題為：

1、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)配件銷售占比遠(yuǎn)高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性,主要客戶配件采購是否與存量整機(jī)配件更換周期及數(shù)量相匹配;(2)銷售給紅獅集團(tuán)的產(chǎn)品類別、單價(jià)、毛利率與其他前五大客戶是否存在明顯差異,對(duì)紅獅集團(tuán)的銷售中配件占比較高的原因,且各類產(chǎn)品銷售毛利率高于其他客戶的原因及合理性;(3)主要通過非招投標(biāo)方式獲取訂單的原因及合理性,通過非招投標(biāo)方式獲取的業(yè)務(wù)毛利率高于招投標(biāo)方式下業(yè)務(wù)毛利率的原因;(4)綜合毛利率高于同行業(yè)可比上市公司的原因與合理性,配件銷售毛利率較高的合理性;(5)在2021年鋼材平均采購單價(jià)較2020年增加的情況下,發(fā)行人主要產(chǎn)品毛利率穩(wěn)中有升的原因;(6)銷售費(fèi)用率遠(yuǎn)低于同行業(yè)可比公司的原因,銷售人員數(shù)量、銷售費(fèi)用支岀是否與業(yè)務(wù)規(guī)模匹配,是否存在控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方墊付銷售費(fèi)用的情形。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人徐某涉三起受賄案。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)相關(guān)案件涉及的發(fā)行人相關(guān)土地和地上建筑物是否屬于發(fā)行人核心經(jīng)營資產(chǎn),發(fā)行人及實(shí)際控制人在相關(guān)事項(xiàng)中是否獲取不當(dāng)利益;(2)趙某湖、聲威公司及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人是否存在業(yè)務(wù)和資金往來,涉案資金是否直接或間接來源于發(fā)行人或?qū)嶋H控制人的情形;(3)發(fā)行人與實(shí)際控制人在上述請(qǐng)托事項(xiàng)是否存在受到行政處罰、刑事追責(zé)的風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)違法行為是否屬于單位行賄,發(fā)行人預(yù)防商業(yè)賄賂的內(nèi)控制度是否健全且有效,相關(guān)披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2023年2月22日，和泰機(jī)電在深交所主板上市，公開發(fā)行新股1,616.68萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，發(fā)行價(jià)格為46.81元/股，募集資金總額為人民幣75,676.79萬元，募集資金凈額為68,836.88萬元。

和泰機(jī)電2023年2月6日披露的招股書顯示，公司此次募資將用于“年產(chǎn)300萬節(jié)大節(jié)距輸送設(shè)備鏈條智能制造項(xiàng)目”、“卸船提升機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“提升設(shè)備技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

和泰機(jī)電本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是民生證券，保薦代表人是任紹忠、鐘德頌。和泰機(jī)電本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)6,839.91萬元，其中民生證券獲得保薦承銷費(fèi)用4,000.00萬元。

2019年-2021年及2022年1-6月，和泰機(jī)電營業(yè)收入分別為33,525.93萬元、41,047.38萬元、51,165.41萬元、26,890.26萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為29,787.86萬元、31,240.59萬元、31,964.77萬元、9,974.49萬元，收現(xiàn)比分別為0.89、0.76、0.62、0.37。

以上同期，和泰機(jī)電凈利潤分別為10,477.98萬元、11,128.60萬元、20,623.50萬元、15,419.65萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為7,367.73萬元、9,978.98萬元、14,354.48萬元、6,906.94萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為13,669.83萬元、12,188.13萬元、13,272.75萬元、7,420.79萬元，凈現(xiàn)比分別為1.30、1.10、0.64、0.48。

關(guān)鍵詞： 和泰機(jī)電