北京4月3日訊今日，興通股份（603209）(603209.SH)收報34.53元，跌幅4.48%。

4月1日，興通股份發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣112420.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于不銹鋼化學(xué)品船舶購建項目、LPG船舶購建項目、補充流動資金。

(資料圖)

本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包含公司實際控制人之一陳其龍在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過6000萬股(含本數(shù))。

本次發(fā)行結(jié)束后，若陳其龍及其一致行動人在認購?fù)瓿珊蟮某止杀壤^本次發(fā)行之前十二個月內(nèi)，增持幅度不超過2%(即：陳其龍及其一致行動人在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-陳其龍及其一致行動人在本次發(fā)行前的持股比例≤2%)，則陳其龍認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若陳其龍及其一致行動人在認購?fù)瓿珊蟮某止杀壤^本次發(fā)行之前十二個月內(nèi)，增持幅度超過2%(即：陳其龍及其一致行動人在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-陳其龍及其一致行動人在本次發(fā)行前的持股比例＞2%)，則陳其龍認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他特定對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將在上交所上市交易。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次發(fā)行的決議有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行股票議案之日起12個月。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進行調(diào)整。

本次發(fā)行對象之一為陳其龍，陳其龍系公司的實際控制人之一，同時擔(dān)任公司副董事長兼總經(jīng)理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序。

截至預(yù)案公告日，公司實際控制人陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳合計持有公司34.56%的股份，為公司第一大股東及實際控制人。陳其龍擬以現(xiàn)金認購本次向特定對象發(fā)行的股票，認購金額不低于5000.00萬元(含本數(shù))，最終認購數(shù)量根據(jù)實際發(fā)行價格確定。本次向特定對象發(fā)行完成后，公司股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。假設(shè)本次向特定對象發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為上限6000萬股，發(fā)行完成后，實際控制人陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳合計持股比例仍為公司第一大股東，陳興明擔(dān)任公司董事長、陳其龍擔(dān)任公司副董事長兼總經(jīng)理、陳其德?lián)喂径录娓笨偨?jīng)理、陳其鳳擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理，陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳四人仍能實際控制公司，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行A股股票事項已經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行尚需獲得上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。在經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，公司將依法實施本次發(fā)行，向上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記與上市事宜，完成本次向特定對象發(fā)行股票全部呈報批準(zhǔn)程序。

興通股份2022年3月24日在上交所主板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為5000萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為21.52元/股，保薦機構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為張新、馬銳。

興通股份發(fā)行募集資金總額為10.76億元，募集資金凈額為9.90億元。2022年2月21日，興通股份公布的招股書顯示，公司擬募集資金9.90億元，分別用于不銹鋼化學(xué)品船舶購置項目、MR型成品油船舶購置項目、3艘不銹鋼化學(xué)品船舶購置項目、2艘不銹鋼化學(xué)品船舶置換購置項目、數(shù)字航運研發(fā)中心項目、補充流動資金。

興通股份發(fā)行費用總額為8573.33萬元，其中中信證券獲得承銷保薦費用為6656萬元。

興通股份2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，興通股份實現(xiàn)營業(yè)收入1.80億元，同比增長29.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5390.50萬元，同比增長15.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5008.62萬元，同比增長12.35%。

2022年前三季度，興通股份實現(xiàn)營業(yè)收入5.60億元，同比增長33.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.57億元，同比增長4.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.49億元，同比增長8.00%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.77億元，同比下滑13.92%。

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