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海南橡膠（601118）(601118.SH)披露重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(草案)，公司擬以支付現(xiàn)金的方式，通過境外SPV收購中化新所持有的新加坡證券交易所上市公司HAC公司5.74億股已發(fā)行普通股股份(約占HAC公司已發(fā)行普通股的36%)。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的收購價(jià)格為0.315美元/股，對應(yīng)的交易對價(jià)為1.81億美元。協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，公司將成為HAC公司的間接控股股東。

此外，根據(jù)《新加坡收購與合并守則》的相關(guān)要求，協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，境外SPV因持有HAC公司36%股份，將觸發(fā)強(qiáng)制要約收購義務(wù)，以與協(xié)議轉(zhuǎn)讓相同的交易價(jià)格(即0.315美元/股)對HAC公司的全部剩余股份發(fā)起強(qiáng)制要約收購。視要約接受情況，境外SPV通過強(qiáng)制要約至多取得HAC公司5.55億股已發(fā)行普通股股份(約占HAC公司已發(fā)行普通股股份的34.8%)，本次強(qiáng)制要約至多需支付1.75億美元，則本次交易的交易對價(jià)合計(jì)至多為3.56億美元。

公告顯示，通過本次交易，HAC公司將成為公司的控股子公司。公司最終通過境外SPV至少持有HAC公司36.00%的股份，至多持有HAC公司的70.80%的股份。本次交易構(gòu)成上市公司的重大資產(chǎn)重組。

據(jù)悉，標(biāo)的公司主要從事天然橡膠和乳膠的種植、加工、銷售及貿(mào)易等業(yè)務(wù)，與公司處于相同行業(yè)。交易完成后，公司將得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能，有助于進(jìn)一步提升天然橡膠國際市場話語權(quán)及影響力;同時(shí)，公司將獲得標(biāo)的公司的下游客戶資源，并利用標(biāo)的公司的歐美貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步切入全球天然橡膠貿(mào)易，擴(kuò)大天然橡膠貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模。此外，公司將獲得標(biāo)的公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產(chǎn)區(qū)的天然橡膠種植園，加強(qiáng)國際化種植資源布局。

關(guān)鍵詞： 業(yè)務(wù)規(guī)模 海南橡膠