瑞納智能（301129）9月1日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年8月31日接受7家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、基金公司、證券公司。

(相關(guān)資料圖)

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

問：一、未來智慧供熱的市場(chǎng)空間如何？

答：目前，供熱各級(jí)管網(wǎng)及供熱設(shè)備設(shè)施已逐步老化且效率低下，傳統(tǒng)供熱信息化、智能化水平低，供熱調(diào)節(jié)手段缺乏、供熱調(diào)節(jié)較慢，過量供熱與供熱不足現(xiàn)象頻發(fā)。同時(shí)，伴隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和人們對(duì)冬季供暖需求的提升，碳排放量和環(huán)境污染會(huì)進(jìn)一步加劇，疊加熱源嚴(yán)重不足，供熱系統(tǒng)能源利用率較低，供熱浪費(fèi)等問題嚴(yán)重，供熱環(huán)節(jié)的節(jié)能減碳勢(shì)在必行。

因此，利用先進(jìn)的信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)供熱行業(yè)融合，通過建設(shè)智慧型供熱系統(tǒng)，對(duì)全面提升供熱的安全性、可靠性、靈活性、舒適性，降低供熱能耗，減少污染物與碳排放的必由之路。

根據(jù)清潔供熱產(chǎn)業(yè)委員會(huì)編寫的《中國清潔供熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國北方城鎮(zhèn)供熱面積154億平方米，并且每年以3-5億平方米的速度增長。以國家三供一業(yè)改造政策為借鑒，居民小區(qū)供熱系統(tǒng)改造標(biāo)準(zhǔn)約120元/㎡（9600元/戶），小區(qū)內(nèi)的供熱設(shè)施設(shè)備占比較高，一般60-80元/㎡。因此，我國智慧供熱市場(chǎng)空間巨大。

問：二、供熱行業(yè)在能源價(jià)格高漲的情況下，對(duì)智能化的需求到底如何？

答：截至2021年底，中國北方城鎮(zhèn)供熱面積已達(dá)154億平米，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)供熱面積還將繼續(xù)快速增長。但由于節(jié)能環(huán)保的需要國家已不再審批新建熱電廠，這就造成了城市不斷擴(kuò)張而增加的供熱需求與熱源之間的矛盾。同時(shí)，隨著煤炭、天然氣等化石能源價(jià)格的不斷上漲，熱力公司購買熱源的成本也隨之升高，由于供熱是北方基本民生保障，因此其收取供熱費(fèi)用的價(jià)格一般由政府定價(jià)，因此地方政府每年會(huì)給予熱力公司一定財(cái)政補(bǔ)貼維持其正常運(yùn)營以保障城市冬季供暖，這給地方政府也帶來了一定的財(cái)政壓力。

我國北方的老舊小區(qū)，特別是上世紀(jì)80、90年代建成的居民樓，保溫性能較差，供暖設(shè)備多采取暖氣片的方式，供熱設(shè)施相對(duì)過時(shí)，熱量損耗情況嚴(yán)重。

傳統(tǒng)的供熱方式已經(jīng)不能適應(yīng)城市發(fā)展的需要和雙碳目標(biāo)的要求，供熱企業(yè)必須變革原有的供熱管理方式，引進(jìn)新的智慧供熱技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在保障居民舒適度的同時(shí)，做到節(jié)能降碳、降低能源成本，提高用熱安全和緩解城市能源緊張。從供熱企業(yè)角度來看，智慧供熱通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)提升對(duì)供熱系統(tǒng)的可觀性和可控性，挖掘供熱過程中數(shù)據(jù)的潛在價(jià)值，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)供需平衡、按需供熱，提升供熱管控能力，大幅度降低熱力公司供熱成本及政府財(cái)政負(fù)擔(dān)。從社會(huì)效益角度來看,智慧供熱將推動(dòng)清潔供熱發(fā)展,支持清潔能源高效開發(fā)轉(zhuǎn)化利用及節(jié)能減排建設(shè),引導(dǎo)綠色用能行為。

問：三、公司產(chǎn)品周期怎樣？

答：公司所涉及的產(chǎn)品處于不斷的更新?lián)Q代之中。公司改造之后的系統(tǒng)生命周期在8-10年。

問：四、公司的優(yōu)勢(shì)有哪些？

答：（一）在研發(fā)方面公司依托多年供熱行業(yè)一線實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)知積累，構(gòu)建了涵蓋智慧軟件、智能硬件、系統(tǒng)節(jié)能為主要支撐的智能研發(fā)體系，截至2022年6月30日公司研發(fā)人員約200人，專業(yè)覆蓋低碳智慧供熱所需的暖通、自控、超聲計(jì)量、智能閥控、物聯(lián)網(wǎng)通訊、嵌入式軟硬開發(fā)、機(jī)械、流體、大數(shù)據(jù)、AI智能、中臺(tái)、清潔能源等領(lǐng)域，是供熱行業(yè)內(nèi)打破多產(chǎn)品、專業(yè)技術(shù)壁壘，掌握智慧供熱軟、硬件核心產(chǎn)品和技術(shù)的整體解決方案的公司。

截至2022年6月30日公司已經(jīng)取得專利212項(xiàng)，其中發(fā)明專利28項(xiàng)（其中取得10項(xiàng)人工智能技術(shù)發(fā)明專利）、實(shí)用新型專利148項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利36項(xiàng)，并擁有軟件著作權(quán)141項(xiàng)。

（二）可以為客戶提供一體化服務(wù)公司區(qū)別于業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)的單一產(chǎn)品提供商和集成商，可以根據(jù)客戶的不同應(yīng)用場(chǎng)景和差異化訴求，可通過單個(gè)解決方案或多個(gè)解決方案組合，滿足客戶定制化的供熱系統(tǒng)建設(shè)與節(jié)能需求，解決了供熱企業(yè)的后顧之憂并為供熱企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。

（三）公司軟、硬件產(chǎn)品齊全公司依靠豐富的產(chǎn)品線，能為客戶提供覆蓋熱源、熱網(wǎng)、熱力站和熱用戶等供熱核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)品，滿足客戶差異化、定制化產(chǎn)品需求，減少客戶因采購不同廠商產(chǎn)品而出現(xiàn)的兼容難、通訊難、協(xié)調(diào)難等問題，能為客戶提供真實(shí)、可靠的運(yùn)行數(shù)據(jù)，有效降低因多類產(chǎn)品分散采購而形成的采購成本、維護(hù)成本、技術(shù)對(duì)接成本等。

（四）多元化的合作模式公司業(yè)務(wù)涵蓋了熱計(jì)量、EPC能效工程、EMC合同能源管理服務(wù)、智慧供熱平臺(tái)整合、城市級(jí)智慧供熱整體解決方案、STORM AI技術(shù)解決方案等。合作模式包括供熱產(chǎn)品銷售、供熱節(jié)能系統(tǒng)工程、供熱節(jié)能服務(wù)、EMC能效管理模式等?？蛻艨梢愿鶕?jù)自己發(fā)展需要選擇相應(yīng)的合作模式，從而擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋度和占有率，能夠在碳達(dá)峰政策落地過程中幫助更多熱力客戶和城市解決現(xiàn)實(shí)困難。

問：五、公司訂單及確認(rèn)情況如何？

答：2022年上半年已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務(wù)所對(duì)應(yīng)的收入金額（不含稅）為49，026.11萬元（詳見2022年半年度報(bào)告），同時(shí)，截至2022年6月30日，公司已確認(rèn)收入金額為9,597.85萬元。

總體來看今年簽單總額較去年同期有明顯增長。

問：六、公司的銷售團(tuán)隊(duì)及區(qū)域市場(chǎng)拓展近況如何？

答：公司的銷售團(tuán)隊(duì)主要是包括商務(wù)人員、技術(shù)人員和項(xiàng)目管理人員。山東區(qū)域依然是我們市場(chǎng)拓展的主要區(qū)域，主要原因是公司在山東區(qū)域完成的很多項(xiàng)目為客戶取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，因此對(duì)公司的認(rèn)可度很高，建立了良好的口碑。

我們?cè)诰?xì)作山東市場(chǎng)的同時(shí)，公司正在持續(xù)加大華北、西北、華中等各區(qū)域市場(chǎng)開拓力度并取得了一定的成績。

問：七、公司毛利率下降的原因及影響有哪些？

答：公司毛利率較為穩(wěn)定，公司上半年毛利率下降主要是上半年整體收入規(guī)模較低，受單別項(xiàng)目的影響較大，個(gè)別新建項(xiàng)目中包含了小區(qū)內(nèi)管網(wǎng)的鋪設(shè)，因管網(wǎng)敷設(shè)所用的鋼材在年初時(shí)價(jià)格較高，導(dǎo)致項(xiàng)目毛利較低，且該項(xiàng)目在上半年收入中占比較大，從而業(yè)影響了半年報(bào)的總體毛利率水平，該類項(xiàng)目歷年都有，在全年收入中占比較小，對(duì)全年毛利率影響較小。因此，從全年的角度看，公司毛利率依然會(huì)保持穩(wěn)定不會(huì)有太大的波動(dòng)。

問：八、公司客戶的資金主要來源是什么？

答：熱力公司資金來源主要分為三類：1）熱力公司自有資金；2）專項(xiàng)債；3）國家舊改資金。

問：九、公司合同能源管理項(xiàng)目的情況？

答：

公司與供熱企業(yè)以合同的形式約定項(xiàng)目節(jié)能分享方式，通過自主投入節(jié)能產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)向供熱企業(yè)提供供熱節(jié)能服務(wù)，雙方在項(xiàng)目合同期內(nèi)分享節(jié)能收益。公司所實(shí)施的合同能源管理項(xiàng)目（棗莊供熱系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目）于2018年、2019年、2020年、2021年分別創(chuàng)造節(jié)能總收益1544.93萬元、1830.13萬元、2005.29萬元、2167.15萬元，共計(jì)7547.50萬元，顯示出公司所提供的智能供熱解決方案經(jīng)濟(jì)效益顯著;

瑞納智能設(shè)備股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是供熱核心產(chǎn)品/設(shè)備的智能化研究與應(yīng)用、全信息計(jì)量數(shù)據(jù)生產(chǎn)與管理、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)體系構(gòu)建、智慧化平臺(tái)服務(wù)和 AI智能數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)；公司的主營產(chǎn)品與服務(wù)是城市智能低碳供熱整體解決方案、合同能源管理服務(wù)、智慧供熱管理平臺(tái)、能源智能控制設(shè)備、能源計(jì)量與數(shù)據(jù)采集設(shè)備。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的一站式城市智慧供熱整體解決方案提供商。公司于2019年被安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)、安徽省科學(xué)技術(shù)廳、安徽省財(cái)政廳、安徽省稅務(wù)局、合肥海關(guān)授予安徽省企業(yè)技術(shù)中心的榮譽(yù)稱號(hào)。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：

關(guān)鍵詞： 項(xiàng)目管理 技術(shù)人員