美錦能源（000723）(000723.SZ)于4月19日接受投資者調(diào)研。近日，美錦能源公告顯示，公司將發(fā)行35.9億元可轉(zhuǎn)換公司債券(“可轉(zhuǎn)債”)，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“美錦轉(zhuǎn)債”。據(jù)悉，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年4月20日(T日)。

美錦能源在調(diào)研中表示，公司本次所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目的投資：①山西美錦華盛化工新材料有限公司化工新材料生產(chǎn)項(xiàng)目;②氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目(一期一階段);③補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，公司在山西綜改示范區(qū)晉中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)，建成后將具備1萬(wàn)套氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)、50萬(wàn)KW氫燃料電池電堆和1萬(wàn)輛氫燃料商用車零部件的生產(chǎn)能力。本次募投項(xiàng)目為該項(xiàng)目第一階段建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)年產(chǎn)5,000套氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)、50萬(wàn)KW氫燃料電池電堆生產(chǎn)能力以及辦公、研發(fā)、共用動(dòng)力等相關(guān)配套設(shè)施。

美錦能源指出，公司正逐步完成氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，上游搭建氫氣“制儲(chǔ)運(yùn)加用”產(chǎn)業(yè)鏈;中游搭建從膜電極—燃料電池電堆及系統(tǒng)—整車制造的核心裝備產(chǎn)業(yè)鏈;下游推進(jìn)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，即中部山西、山東青島輻射環(huán)渤海灣區(qū)、廣東大灣區(qū)、浙江嘉興長(zhǎng)三角區(qū)域、京津冀區(qū)域及蒙陜寧能源金三角區(qū)。

具體問(wèn)答實(shí)錄如下：

問(wèn):公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些?

答:公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)：公司擁有高技術(shù)高質(zhì)量的“煤-焦-氣-化-氫”一體化的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立商品焦生產(chǎn)基地之一，形成循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，可以有效應(yīng)對(duì)行業(yè)波動(dòng)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有助于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低綜合成本。公司在煉焦行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中趨于前列。

氫能優(yōu)勢(shì)：1、公司焦化主業(yè)與氫能板塊構(gòu)成強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)。煉焦工藝過(guò)程中釋放的焦?fàn)t煤氣中富含氫氣(氫含量55%左右)，焦?fàn)t煤氣制氫是目前可實(shí)現(xiàn)的大規(guī)模低成本高效率獲得工業(yè)氫氣的重要途徑。公司在制氫和發(fā)展加氫站方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

2、根據(jù)公司“產(chǎn)業(yè)鏈+區(qū)域+綜合能源站網(wǎng)絡(luò)”的總體布局，公司在氫能行業(yè)廣泛布局，目前已形成“膜電極MEA-氫燃料電池電堆-氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)總成-整車制造+加氫站”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并復(fù)制成熟的廣東氫能發(fā)展模式在山西晉中、山東青島、浙江嘉興積極落地氫能產(chǎn)業(yè)園，覆蓋國(guó)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域。

資源優(yōu)勢(shì)：公司擁有儲(chǔ)量豐富的煤炭和煤層氣資源，基本上屬于優(yōu)質(zhì)的煉焦煤，逐步將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)資產(chǎn)證券化?？蛻艉蛥^(qū)位優(yōu)勢(shì)：公司與河鋼集團(tuán)有限公司、唐山燕山鋼鐵有限公司等大型鋼鐵企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，所在山西省是中國(guó)焦炭產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)最大的省份，靠近華北、華東和華南市場(chǎng)。

綜合優(yōu)勢(shì)：公司在每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有實(shí)力雄厚的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，公司專業(yè)隊(duì)伍穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)運(yùn)銷一體化，客戶關(guān)系良好。

問(wèn):貴司燃料電池汽車的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么?如何使燃料電池汽車成為美錦的第二成長(zhǎng)曲線?

答:目前美錦能源旗下有兩個(gè)新能源商用車整車基地，其中飛馳科技自2016年就向全國(guó)交付第一批燃料電池公交車，參與收購(gòu)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的燃料電池車輛示范項(xiàng)目，目前已經(jīng)累計(jì)向全國(guó)交付上千臺(tái)燃料電池車輛，覆蓋：公交、重卡、物流、冷鏈等車型。多年的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)積累了大量燃料電池車輛控制數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)不斷優(yōu)化與提升，飛馳科技的燃料電池汽車，在綜合氫耗方面，優(yōu)于市場(chǎng)同類產(chǎn)品。

公司氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃全面升級(jí)為“五個(gè)一”：“一點(diǎn)(整車制造)、一線(燃料電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈)、一網(wǎng)(綜合能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò))、一平臺(tái)(碳資產(chǎn)、大數(shù)據(jù)管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái))、一中心(氫能汽車運(yùn)營(yíng)中心)”。公司正逐步完成氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，上游搭建氫氣“制儲(chǔ)運(yùn)加用”產(chǎn)業(yè)鏈;中游搭建從膜電極—燃料電池電堆及系統(tǒng)—整車制造的核心裝備產(chǎn)業(yè)鏈;下游推進(jìn)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，即中部山西、山東青島輻射環(huán)渤海灣區(qū)、廣東大灣區(qū)、浙江嘉興長(zhǎng)三角區(qū)域、京津冀區(qū)域及蒙陜寧能源金三角區(qū)。

美錦能源已經(jīng)探索了從研發(fā)，到生產(chǎn)制造，再到商業(yè)化應(yīng)用的“氫能源全生命周期”創(chuàng)新生態(tài)鏈，持續(xù)打造具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氫能產(chǎn)業(yè)集群。

問(wèn):認(rèn)購(gòu)公司此次可轉(zhuǎn)債可以享有哪些權(quán)利?

答:本次可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利有：①依照其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息;②根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股份;③根據(jù)約定的條件行使回售權(quán);④依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券;⑤依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息;⑥按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息;⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán);⑧法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

問(wèn):請(qǐng)問(wèn)認(rèn)購(gòu)公司此次可轉(zhuǎn)債需要承擔(dān)哪些義務(wù)?

答:本次可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)有：①遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定;②依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金;③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議;④除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息;⑤法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司本次募集資金用途有哪些?

答:公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)359,000.00萬(wàn)元(含359,000.00萬(wàn)元)，所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目的投資：①山西美錦華盛化工新材料有限公司化工新材料生產(chǎn)項(xiàng)目;②氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目(一期一階段);③補(bǔ)充流動(dòng)資金。

問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司本次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目“氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目(一期一階段)”的建設(shè)內(nèi)容有哪些?

答:公司在山西綜改示范區(qū)晉中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)，建成后將具備1萬(wàn)套氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)、50萬(wàn)KW氫燃料電池電堆和1萬(wàn)輛氫燃料商用車零部件的生產(chǎn)能力。本次募投項(xiàng)目為該項(xiàng)目第一階段建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)年產(chǎn)5,000套氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)、50萬(wàn)KW氫燃料電池電堆生產(chǎn)能力以及辦公、研發(fā)、共用動(dòng)力等相關(guān)配套設(shè)施，項(xiàng)目第一階段投資額為150,242.85萬(wàn)元。

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關(guān)鍵詞： 動(dòng)力系統(tǒng) 氫燃料電池 美錦能源