大地熊3月26日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年3月25日接受147家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

問：公司產(chǎn)能具體規(guī)劃情況？

答：目前公司擁有合肥廬江、包頭、寧國三大燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)基地，2021年末燒結(jié)釹鐵硼總產(chǎn)能6000噸、產(chǎn)量3955噸；預(yù)計(jì)：2022年末總產(chǎn)能在8000至10000噸、2023年末總產(chǎn)能在14000噸左右、2024年末總產(chǎn)能在18000噸左右、2025年末總產(chǎn)能在20000噸以上。

公司將根據(jù)工業(yè)電機(jī)、新能源汽車、風(fēng)電等下游領(lǐng)域的市場需求及增長變化情況，適時(shí)調(diào)整不同生產(chǎn)基地的產(chǎn)能計(jì)劃，提升整體效益。

問：公司在包頭、合肥、寧國的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)期投產(chǎn)時(shí)間如何？公司擴(kuò)產(chǎn)的資金規(guī)劃如何？

答：公司募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)1500噸汽車電機(jī)高性能燒結(jié)釹鐵硼磁體建設(shè)項(xiàng)目”按計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到今年年底建成投產(chǎn)。大地熊包頭公司“年產(chǎn)5000噸高端制造高性能稀土永磁材料及器件項(xiàng)目”于2021年6月已開工建設(shè)，目前項(xiàng)目工程建設(shè)已過半、設(shè)備購置正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)今年下半年可實(shí)現(xiàn)部分投產(chǎn)；大地熊寧國公司利用現(xiàn)有土地建設(shè)“年產(chǎn)5000噸高性能釹鐵硼磁性材料”項(xiàng)目，已在3月下旬正式開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年逐步建成投產(chǎn)。合肥本部投資建設(shè)的“高綜合性能燒結(jié)釹鐵硼永磁體及器件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”已完成備案批復(fù)、規(guī)劃、能評等手續(xù)，預(yù)計(jì)在今年上半年開工建設(shè)。

除募投項(xiàng)目外，目前公司擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的資金來源主要為自有資金和銀行借款。

問：公司與北方稀土（600111）合作背景及合作模式？合資公司北方稀土安徽公司未來產(chǎn)能是否能保障公司擴(kuò)產(chǎn)的需要？

答：2010年以前，當(dāng)時(shí)的稀土原材料市場沒有現(xiàn)在這樣有序。

2011年，北方稀土為加快做大做強(qiáng)稀土功能材料步伐，提升其下游經(jīng)濟(jì)總量，提高其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平，擬通過聯(lián)合重組、合資合作方式，在包頭以外地區(qū)新增1.5萬噸稀土磁性材料產(chǎn)能，最終實(shí)現(xiàn)北方稀土年產(chǎn)3萬噸稀土磁性材料的發(fā)展目標(biāo)。2011年8月北方稀土召開董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于與安徽大地熊新材料股份有限公司共同出資組建釹鐵硼合金公司的議案》。在此期間公司已與北方稀土下屬子公司有相關(guān)業(yè)務(wù)的合作，公司為進(jìn)一步尋求稀土原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，決定加強(qiáng)與北方稀土的戰(zhàn)略合作。

經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，2011年11月公司與北方稀土共同投資9000萬元合資成立北方稀土（安徽）永磁科技有限公司（原名“安徽包鋼稀土永磁合金制造有限責(zé)任公司”，北方稀土持股60%、公司持股40%，以下簡稱“合資公司”）。在日常經(jīng)營中，合資公司向北方稀土采購鐠釹混合金屬用于加工釹鐵硼速凝薄帶合金片，并主要銷售給公司及周邊客戶。

2021年，根據(jù)合資公司發(fā)展規(guī)劃，雙方?jīng)Q定擴(kuò)大合作規(guī)模。2021年8月，公司與北方稀土共同向合資公司同比例增資9036萬元，用于在包頭建設(shè)“年產(chǎn)8000噸高性能釹鐵硼合金薄片項(xiàng)目”，目前已部分投產(chǎn)并發(fā)揮效益。

未來合資公司將綜合考慮公司產(chǎn)能擴(kuò)張情況和周邊客戶的市場需求情況，實(shí)施相應(yīng)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，也為公司擴(kuò)大釹鐵硼產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模提供原材料保障。

問：公司下游應(yīng)用領(lǐng)域銷售占比結(jié)構(gòu)如何？未來哪些領(lǐng)域增長會(huì)更快一些？

答：公司釹鐵硼產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括工業(yè)電機(jī)、汽車工業(yè)、風(fēng)力發(fā)電、高端消費(fèi)類電子等。2021年，公司釹鐵硼產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域銷售占比情況為：工業(yè)電機(jī)約占41%、汽車工業(yè)約占22%（其中新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)約占8%）、風(fēng)力發(fā)電約占8%、高端消費(fèi)類電子約占21%、其他類約占8%。

未來公司會(huì)繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域的市場優(yōu)勢地位，同時(shí)進(jìn)一步提高汽車工業(yè)特別是新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域的市場開拓和業(yè)務(wù)增長。

問：工信部、市場監(jiān)管總局發(fā)布的《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，對公司工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域訂單的影響？在工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域的細(xì)分應(yīng)用有哪些？

答：在“雙碳”背景下，工信部、市場監(jiān)管總局發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，提出“到2023年，高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上”，將有效支撐重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域節(jié)能提效，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

公司主要產(chǎn)品高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有磁性能高、服役特性優(yōu)、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)，是稀土永磁電機(jī)的重要功能材料。2021年公司釹鐵硼產(chǎn)品銷售中，工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域約占41%，未來隨著下游市場對釹鐵硼產(chǎn)品需求的不斷增長，工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域銷售占比將逐步提升。

在工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域，公司稀土永磁產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動(dòng)工具、工業(yè)機(jī)器人、直線電機(jī)、壓縮機(jī)等方面。

問：公司產(chǎn)品的定價(jià)模式？上游稀土原材料價(jià)格上漲是否能順利傳導(dǎo)？

答：公司產(chǎn)品定價(jià)模式主要參考成本加成模式，但具體定價(jià)情況還會(huì)綜合考慮多項(xiàng)因素的影響，如客戶粘度、產(chǎn)品性能高低、產(chǎn)品加工復(fù)雜程度、包裝個(gè)性化要求等。而對于高端客戶來說，相比價(jià)格因素，往往更多考量產(chǎn)品性能指標(biāo)、產(chǎn)品一致性和交付能力等綜合因素。

稀土金屬占銷售成本比重較高，在稀土價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，公司與客戶保持及時(shí)溝通，采取動(dòng)態(tài)平衡的價(jià)格管理模式，形成了有效的價(jià)格傳導(dǎo)和約束機(jī)制，稀土原材料價(jià)格上漲在一定期間內(nèi)會(huì)合理有效傳導(dǎo)到下游應(yīng)用廠商。

問：近幾年頭部磁材企業(yè)都在擴(kuò)大產(chǎn)能，未來產(chǎn)能增長會(huì)很快，行業(yè)競爭壓力是否會(huì)隨之加大？

答：當(dāng)前在“雙碳”經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)節(jié)能電機(jī)等高端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω咝阅軣Y(jié)釹鐵硼磁體的需求不斷增長，目前各主營燒結(jié)釹鐵硼永磁材料的上市公司都會(huì)根據(jù)自己的市場定位和發(fā)展規(guī)劃實(shí)施不同的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。未來行業(yè)競爭會(huì)更加激烈，公司將通過持續(xù)創(chuàng)新能力建設(shè)、加強(qiáng)成本控制、提升管理水平、加強(qiáng)新客戶和新市場開拓等多項(xiàng)舉措來增強(qiáng)公司綜合競爭力，不斷提升市場占有和行業(yè)地位。

問：公司2021年度研發(fā)費(fèi)用大幅增長，主要原因有哪些？

答：2021年公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為5.83%，同比增加1.48個(gè)百分點(diǎn)。2021年度研發(fā)費(fèi)用大幅增長主要是公司不斷加大研發(fā)投入，本期研發(fā)項(xiàng)目增加、研發(fā)用原材料價(jià)格上漲，以及股權(quán)激勵(lì)導(dǎo)致研發(fā)人員薪酬增加所致。

問：公司出口業(yè)務(wù)占比較高，出口產(chǎn)品主要是哪些領(lǐng)域？

答：2021年公司出口業(yè)務(wù)收入為45,232.26萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入比例為31.95%。公司出口產(chǎn)品主要來自于汽車工業(yè)和工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域。

問：2021年度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)的主要原因是什么？

答：2021年，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-12,937.64萬元，主要系本期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加，產(chǎn)能擴(kuò)大，以及營收大幅增長，未到期應(yīng)收賬大幅增加等原因所致。

問：公司在汽車和工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域的客戶有哪些？

答：在汽車工業(yè)領(lǐng)域，公司通過了德國采埃孚、德國舍弗勒及巨一科技、精進(jìn)電動(dòng)、雙林股份（300100）等國內(nèi)外新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)及零部件制造廠商的認(rèn)證并批量供貨，應(yīng)用于大眾、寶馬、克萊斯勒、福特、通用、本田、江淮、奇瑞、五菱、長安等國內(nèi)外知名新能源汽車品牌。在工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域，公司和中國中車（601766）、德國舍弗勒、德國西門子、美國百得、日本牧田、日本松下、日本CIK、日本SMC等工業(yè)電機(jī)制造商保持了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

問：公司主要的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在哪里？

答：公司堅(jiān)持以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料為主業(yè)，作為國內(nèi)領(lǐng)先的高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料供應(yīng)商，圍繞下游客戶應(yīng)用需求和行業(yè)未來發(fā)展趨勢，公司在持續(xù)創(chuàng)新能力、優(yōu)質(zhì)客戶資源和稀土原材料供應(yīng)保障等方面形成了核心優(yōu)勢。

問：公司2022年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況如何？

答：公司2022年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，公司擬于2022年4月19日在上海證券交易所網(wǎng)站披露2022年第一季度報(bào)告，敬請關(guān)注;

安徽大地熊新材料股份有限公司致力于燒結(jié)釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品是“大地熊”牌燒結(jié)釹鐵硼永磁材料。公司獲得了“教育部技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”、“教育部技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”、“冶金科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，國家專精特新“小巨人”企業(yè)，是中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位，中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)副會(huì)長單位，中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位，是高性能燒結(jié)釹鐵硼磁體領(lǐng)域優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：

關(guān)鍵詞： 自有資金 資金來源