——興通海運(yùn)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

興通海運(yùn)股份有限公司副董事長、總經(jīng)理 陳其龍先生

興通海運(yùn)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 黃木生先生

興通海運(yùn)股份有限公司董事會秘書 歐陽廣先生

中信證券股份有限公司投資銀行委員會保薦代表人 馬 銳先生

中信證券股份有限公司投資銀行委員會保薦代表人 張 新女士

興通海運(yùn)股份有限公司

副董事長、總經(jīng)理陳其龍先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者及網(wǎng)友：

大家好！

三月春暉，大海澎湃！歡迎大家參加興通海運(yùn)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表興通股份（603209），向關(guān)心與支持興通股份的廣大投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

興通股份始創(chuàng)于1997年，主要從事國內(nèi)沿海散裝液體危險(xiǎn)貨物的水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過20多年的不斷發(fā)展和積累，截至2022年2月，公司擁有散裝液體化學(xué)品船、成品油船、LPG船舶共計(jì)18艘，總運(yùn)力達(dá)19.90萬載重噸，是國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品航運(yùn)業(yè)的龍頭企業(yè)，在細(xì)分市場占據(jù)領(lǐng)先地位，被交通運(yùn)輸部評為“安全誠信公司”。

公司運(yùn)輸航線通達(dá)全國沿海及長江、珠江中下游水系，形成了輻射渤海灣、長三角、珠三角、北部灣等國內(nèi)主要化工產(chǎn)業(yè)基地的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)體系。與此同時(shí)，公司憑借高標(biāo)準(zhǔn)的安全管理體系、一流的船舶運(yùn)力和專業(yè)高效的運(yùn)輸服務(wù)等綜合競爭優(yōu)勢，與中國石化、中國海油、福建聯(lián)合石化、浙江石化、恒力石化（600346）等大型石化企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，多次榮獲下游客戶授予的“安全誠信最佳物流服務(wù)商”“優(yōu)秀供應(yīng)商”等稱號。

近年來，國內(nèi)沿海各大石化基地陸續(xù)建成投產(chǎn)，對液體危險(xiǎn)貨物的海運(yùn)需求呈爆發(fā)式增長，為公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展帶來了歷史性的機(jī)遇。公司積極對標(biāo)國際一流企業(yè)，不斷提質(zhì)增效，為化工供應(yīng)鏈物流高效暢通提供堅(jiān)實(shí)保障。

公司本次擬募集資金全部用于主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括購置或新建船舶、數(shù)字航運(yùn)研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。未來，公司將充分發(fā)揮船隊(duì)規(guī)模優(yōu)勢、安全管理優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢等，深耕細(xì)分市場，鞏固和提高市場占有率，進(jìn)一步夯實(shí)國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品航運(yùn)行業(yè)龍頭地位。

通過本次網(wǎng)上路演，我們希望廣大投資者能夠?qū)εd通股份有一個(gè)更全面的了解。今后，興通股份的發(fā)展將與廣大投資者的利益緊密相連，期盼得到您更多的幫助與支持。我們也將借助資本市場這一更高更廣闊的平臺，再創(chuàng)佳績，回報(bào)廣大投資者的信任、回饋社會。

謝謝大家！祝愿明天會更好！

中信證券股份有限公司

投資銀行委員會保薦代表人馬銳先生致辭

尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：

大家好！

歡迎各位參加興通海運(yùn)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會。在此，我謹(jǐn)代表本次發(fā)行的保薦人和主承銷商中信證券股份有限公司，向所有參加今天網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友，表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

興通股份成立于1997年，自成立至今一直專注于國內(nèi)沿海散裝液體危險(xiǎn)貨物水上運(yùn)輸領(lǐng)域。截至2022年3月，公司擁有各類液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸船舶18艘，其中化學(xué)品船13艘、運(yùn)力13.4萬載重噸，是國內(nèi)該細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)。

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.67億元，同比增長46.70%；凈利潤1.99億元，同比增長61.21%，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。在快速發(fā)展的同時(shí)，公司2021年末的資產(chǎn)負(fù)債率30.75%，全年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流入3.18億元，財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及償債風(fēng)險(xiǎn)較低，公司正處于穩(wěn)健的快速發(fā)展期。

公司本次股票發(fā)行募集的資金擬投資于購置或新建船舶、數(shù)字航運(yùn)研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，將顯著提升公司的船舶隊(duì)伍運(yùn)力規(guī)模，改善船型與運(yùn)力結(jié)構(gòu)，有助于公司進(jìn)一步提升綜合服務(wù)能力，擴(kuò)大市場占有率，進(jìn)而發(fā)揮規(guī)?；瘍?yōu)勢，鞏固和提升公司的行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢，并為廣大投資者帶來滿意的回報(bào)。

同時(shí)，我們也真誠地希望通過本次網(wǎng)上路演，讓廣大投資者更加充分地了解興通股份的投資價(jià)值，把握投資機(jī)會，共同分享優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展碩果。歡迎大家踴躍提問。

最后，預(yù)祝興通海運(yùn)股份有限公司首次公開發(fā)行A股上市取得圓滿成功！謝謝大家！

興通海運(yùn)股份有限公司

董事會秘書歐陽廣先生致結(jié)束詞

尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：

大家好！

興通海運(yùn)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演已近尾聲。十分感謝上證路演中心和中國證券網(wǎng)為我們提供這么好的溝通平臺和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。借此機(jī)會，還要感謝保薦機(jī)構(gòu)中信證券及其他所有為興通股份發(fā)行上市辛勤付出的中介機(jī)構(gòu)！

今天，有機(jī)會與這么多關(guān)心、關(guān)注興通股份的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理和未來發(fā)展，我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價(jià)值的意見和建議，在今后的經(jīng)營管理中，我們一定會認(rèn)真考慮這些問題和建議，并把朋友們的真知灼見融入到興通股份的經(jīng)營管理工作之中，創(chuàng)造出更好的業(yè)績來回饋大家的關(guān)心與厚愛。

由于時(shí)間關(guān)系，我們無法一一回答投資者提出的每一個(gè)問題，但興通股份與投資者之間的溝通交流是持續(xù)和暢通的。歡迎大家通過電話、信件、電子郵件等各種方式與我們隨時(shí)保持聯(lián)系，也歡迎大家來興通股份進(jìn)行實(shí)地考察。

我們真誠希望通過今天的網(wǎng)上路演，通過彼此間坦誠的交流，來開啟興通股份與各位投資者朋友緊密溝通的大門。熱忱期待著你們成為公司股東，與我們攜手共創(chuàng)興通股份的美好未來！

最后，再次感謝各位投資者對興通股份的信任與支持！謝謝大家！

經(jīng)營篇

問：公司的主營業(yè)務(wù)是什么？

陳其龍：公司主要從事國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品、成品油的水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年積累，公司已發(fā)展成為國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品航運(yùn)業(yè)的龍頭企業(yè)，在細(xì)分市場占據(jù)領(lǐng)先地位。截至2021年12月31日，公司擁有散裝液體化學(xué)品船、成品油船共計(jì)15艘，總運(yùn)力18.73萬載重噸。

問：請介紹公司的散裝液體化學(xué)品水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

馬銳：公司為石油化工企業(yè)及石油化工產(chǎn)品貿(mào)易商提供專業(yè)的水上運(yùn)輸服務(wù)，主要承接PX、液堿、純苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇等基礎(chǔ)化工類產(chǎn)品的國內(nèi)沿海水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)。截至2021年12月31日，公司擁有在營散裝液體化學(xué)品船12艘，運(yùn)力12.85萬載重噸，運(yùn)力規(guī)模位于市場前列。單艘船舶規(guī)模覆蓋3800載重噸到45000載重噸，同時(shí)，以“興通6”“興通56”“興通739”等為代表的單艙單泵雙相不銹鋼高端化學(xué)品船，可有效滿足酚酮類、苯酮類、丙烯腈等精細(xì)化工產(chǎn)品運(yùn)輸需求，船舶隊(duì)伍適貨性強(qiáng)。公司是國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品水上運(yùn)輸行業(yè)的龍頭企業(yè)，目前與中國石化、福建聯(lián)合石化、浙江石化、中國海油、中海殼牌、恒力石化等多家大型石化企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

問：公司的前五大客戶是哪些？

歐陽廣：公司的前五大客戶是公司服務(wù)的直接消費(fèi)者，均為終端客戶。公司的前五大客戶為：浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司、中國海洋石油集團(tuán)有限公司、中國中化集團(tuán)有限公司、中國石油化工股份有限公司、中海殼牌石油化工有限公司。

問：公司有多少項(xiàng)商標(biāo)和專利？

張新：截至招股說明書簽署日，公司擁有商標(biāo)12項(xiàng)和15項(xiàng)專利。

問：公司的營業(yè)收入是多少？

黃木生：報(bào)告期內(nèi)（2019、2020年、2021年，下同），公司主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例均為100.00%，主營業(yè)務(wù)突出。2020年，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入38641.76萬元，較2019年增加9447.09萬元，增長32.36%；2021年，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入56686.12萬元，較2020年增加18044.37萬元，增長46.70%。

問：公司的主營業(yè)務(wù)毛利是多少？

黃木生：報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利分別為14629.15萬元、20062.56萬元、29241.81萬元，毛利逐年增加主要是隨著公司運(yùn)營船舶數(shù)量的增加，收入規(guī)模持續(xù)增長使得毛利逐步增加。

問：公司的主營業(yè)務(wù)毛利率是多少？

黃木生：報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為50.11%、51.92%、51.59%，基本保持穩(wěn)定。

公司的主營業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司，主要原因?yàn)椋?）客戶資源豐富且較為集中，提升船舶利用率；2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以化學(xué)品運(yùn)輸為主；3）船舶結(jié)構(gòu)具有大型化優(yōu)勢；4）公司核心競爭優(yōu)勢突出。

發(fā)展篇

問：公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

陳其龍：公司堅(jiān)持以客戶為中心，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，貼近客戶服務(wù)，充分挖掘、快速響應(yīng)、切實(shí)解決客戶需求，提供高效優(yōu)質(zhì)的航運(yùn)綜合服務(wù)，為化工供應(yīng)鏈物流高效暢通提供堅(jiān)實(shí)保障。

公司秉持成為“國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商”的愿景，堅(jiān)持以變革創(chuàng)新為根本，以客戶為中心的核心戰(zhàn)略，通過可持續(xù)的經(jīng)營模式，不斷延伸化工供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。公司將緊緊抓住國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品航運(yùn)市場的良好發(fā)展機(jī)遇，穩(wěn)步推進(jìn)“1+2+1”的戰(zhàn)略發(fā)展布局，以做大做強(qiáng)國內(nèi)沿海液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸為主線，以開拓新能源運(yùn)輸和參與國際海運(yùn)為兩翼，以打造數(shù)字化平臺為助力，向化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級，助推公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。公司將發(fā)揮在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的品牌優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等，持續(xù)深入研究港航大數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展，為客戶提供更多優(yōu)質(zhì)、安全的多元化全方位供應(yīng)鏈服務(wù)，繼續(xù)做大國內(nèi)市場的同時(shí)向國際市場發(fā)展，在化工供應(yīng)鏈服務(wù)市場打響興通品牌。

問：公司在深化數(shù)字化應(yīng)用、推進(jìn)科技創(chuàng)新方面有什么計(jì)劃？

歐陽廣：數(shù)字化是航運(yùn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，提升資源配置能力，抓住百年未有之大變局重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展新動(dòng)能的重要依托。公司將緊跟“互聯(lián)網(wǎng)+高效物流”的政策導(dǎo)向，以數(shù)字化為載體，在現(xiàn)有航次動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)、煉廠貨物流向系統(tǒng)、船舶動(dòng)態(tài)信息推送系統(tǒng)等信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)信息化技術(shù)的深化應(yīng)用，提升精細(xì)化管理能力。

在內(nèi)部管理系統(tǒng)方面，不斷優(yōu)化升級現(xiàn)有信息系統(tǒng)，消除岸基各部門之間的信息壁壘。同時(shí)，為加強(qiáng)岸基與船舶業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)信息管理，通過數(shù)據(jù)分析、拆解、過濾、對接，實(shí)現(xiàn)船舶管理系統(tǒng)、航運(yùn)物流系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)為一體的企業(yè)綜合管理平臺，以優(yōu)化公司管理流程、提升管理效率。

在港航信息系統(tǒng)方面，加快建設(shè)與政府主管部門、港口單位及轄區(qū)各港航企業(yè)的信息共享平臺，打破信息孤島現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，強(qiáng)化各方協(xié)同效應(yīng)，提升待泊效能，優(yōu)化船舶調(diào)運(yùn)。同時(shí)，持續(xù)提升運(yùn)輸服務(wù)的信息化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)貨品運(yùn)輸過程中全生命周期的可視可控，提高船舶營運(yùn)效率和客戶體驗(yàn)，以更加契合運(yùn)營船舶數(shù)量增加、業(yè)務(wù)高速發(fā)展的發(fā)展需求。

在化工供應(yīng)鏈信息互聯(lián)方面，搭建石油化工供應(yīng)鏈的一站式綜合物流服務(wù)平臺，進(jìn)一步整合規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流，充分挖掘貨流大數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，建立面向需求的數(shù)據(jù)庫。強(qiáng)化數(shù)字賦能和系統(tǒng)結(jié)合，鏈接產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴，精準(zhǔn)分析客戶需求，提供更多優(yōu)質(zhì)、安全的多元化全方位供應(yīng)鏈服務(wù)。

問：公司的競爭優(yōu)勢有哪些？

歐陽廣：公司的競爭優(yōu)勢有：1）安全管理優(yōu)勢；2）優(yōu)質(zhì)的航運(yùn)綜合服務(wù)；3）客戶資源及品牌優(yōu)勢；4）業(yè)務(wù)多元化優(yōu)勢；5）人才團(tuán)隊(duì)及決策優(yōu)勢；6）航線布局優(yōu)勢；7）信息化管理優(yōu)勢。

行業(yè)篇

問：公司具體屬于哪個(gè)行業(yè)？

張新：根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所處行業(yè)為“G55 水上運(yùn)輸業(yè)”下的“G5522 沿海貨物運(yùn)輸”；根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“G55 水上運(yùn)輸業(yè)”。

問：請介紹一下我國散裝液體化學(xué)品航運(yùn)業(yè)的市場概況？

馬銳：我國散裝液體化學(xué)品生產(chǎn)、消費(fèi)以及上下游產(chǎn)品加工的異地性是其產(chǎn)生沿海水運(yùn)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素。從散裝液體化學(xué)品生產(chǎn)端來看，為改善我國“十三五”前煉油工業(yè)快速發(fā)展遺留的落后產(chǎn)能過剩、先進(jìn)產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問題，國家發(fā)展改革委于2015年發(fā)布《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，規(guī)劃上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港為7大石化產(chǎn)業(yè)基地，初步奠定了下游大型煉化基地的基本布局。伴隨著近兩年舟山綠色石化基地、湄洲灣石化基地等新大型煉化一體化基地的興建，我國石化行業(yè)煉化基地布局日趨完善。從散裝液體化學(xué)品消費(fèi)端來看，受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素影響，我國長三角、珠三角、東南沿海等地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，散裝液體化學(xué)品市場需求較大。因此，在供給、需求存在異地性特征的背景下，我國沿海散裝液體化學(xué)品形成了以華北—華東、華北—華南、華東—華南等航線為主的運(yùn)輸格局。華北地區(qū)是中國初級化工品的主要生產(chǎn)地區(qū)，也是主要的散裝液體化學(xué)品流出地；華東地區(qū)既是初級化工品的主要生產(chǎn)地區(qū)又是化工品精加工和消費(fèi)的主要地區(qū)，是散裝液體化學(xué)品主要的流入與流出地；華南地區(qū)是化工品精加工和消費(fèi)的主要地區(qū)，是散裝液體化學(xué)品主要的流入地。綜上，基于散裝液體化學(xué)品市場供需兩側(cè)地域差異特征顯著，加之我國各大型煉廠均布局于沿海地區(qū)，以及水路運(yùn)輸相較于道路、鐵路所具有的獨(dú)特優(yōu)勢，產(chǎn)生了龐大的散裝液體化學(xué)品水上運(yùn)輸需求。

問：公司所處行業(yè)的未來發(fā)展趨勢如何？

陳其龍：公司所處行業(yè)的未來發(fā)展趨勢為：1）政策與市場雙重驅(qū)動(dòng)，行業(yè)集中度逐步提升；2）石化產(chǎn)業(yè)基地迎來投產(chǎn)期，大型船舶更具長期競爭優(yōu)勢；3）伴隨石化產(chǎn)業(yè)走出去，國際化進(jìn)程加快；4）航運(yùn)產(chǎn)業(yè)向智能化發(fā)展；5）下游客戶對化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)的需求日益增長。

問：促進(jìn)公司所屬行業(yè)發(fā)展的有利因素有哪些？

張新：有利因素有：1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持；2）石化行業(yè)迎來新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)充分受益；3）先進(jìn)技術(shù)融合，促使行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

問：公司的市場地位如何？

馬銳：1）公司運(yùn)力及市場占有率情況。截至2021年6月30日，公司散裝液體化學(xué)品運(yùn)力規(guī)模占國內(nèi)沿?；瘜W(xué)品船舶市場總運(yùn)力的10.19%，占據(jù)主要份額。公司作為國內(nèi)主要的散裝液體化學(xué)品船東之一，憑借安全管理、綜合服務(wù)、高效運(yùn)營等綜合競爭優(yōu)勢，在細(xì)分市場建立了良好的口碑，擁有穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源，市場份額和客戶積累已達(dá)到相對穩(wěn)定的程度。2019年、2020年，公司化學(xué)品貨運(yùn)量占當(dāng)期國內(nèi)整體沿海省際散裝液體化學(xué)品運(yùn)輸總量的比例分別為7.28%、9.62%；公司成品油貨運(yùn)量占當(dāng)期國內(nèi)整體沿海省際成品油運(yùn)輸總量的比例分別為0.71%、0.83%。

2）公司市場影響力。公司所處行業(yè)受國家嚴(yán)格監(jiān)管，運(yùn)輸資質(zhì)與新增運(yùn)力需經(jīng)交通運(yùn)輸部嚴(yán)格審批，每年交通運(yùn)輸部組織的新增運(yùn)力評審結(jié)果是評價(jià)企業(yè)競爭力的重要指標(biāo)。其評審需對申請主體的有關(guān)資質(zhì)符合度、安全綠色發(fā)展情況、守法誠信及服務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績情況等各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全面審核，對行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、管理水平、安全記錄、誠信經(jīng)營等提出了較高要求。自交通運(yùn)輸部采取運(yùn)力宏觀調(diào)控政策以來，從2012年至今，公司累計(jì)獲得化學(xué)品船新增運(yùn)力達(dá)9.55萬載重噸，占同期市場新增運(yùn)力的22.32%，位列行業(yè)首位，并在2019、2020年、2021年的4次新增運(yùn)力評審中位列第一。

同時(shí)，經(jīng)過多年在沿海省際液貨危險(xiǎn)品水上運(yùn)輸領(lǐng)域的深耕，公司在安全管理水平等方面具有突出優(yōu)勢，于2018年被交通運(yùn)輸部海事局評為“安全誠信公司”，現(xiàn)有6艘船舶被評為“安全誠信船舶”，9名船長被評為“安全誠信船長”。其中，“安全誠信公司”和“安全誠信船舶”作為航運(yùn)公司和中國籍船舶安全類的重要榮譽(yù)，是展現(xiàn)公司綜合實(shí)力的一項(xiàng)重要指標(biāo)。

發(fā)行篇

問：請介紹公司的實(shí)際控制人。

歐陽廣：陳興明持有公司37.68%的股份，陳其龍、陳其德、陳其鳳為陳興明之子女，各持有公司2.80%的股份，陳興明家族合計(jì)持有公司46.08%的股份；同時(shí)，陳興明擔(dān)任公司董事長，陳其龍擔(dān)任公司副董事長兼總經(jīng)理，陳其德、陳其鳳分別擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理；陳興明家族能夠?qū)嶋H控制公司，為公司的實(shí)際控制人。

問：請介紹公司發(fā)行前的前十大股東。

歐陽廣：截至招股說明書簽署日，公司前十大股東如下：陳興明、和海投資、張文進(jìn)、王良華、柯文理、明誠致慧一期、鐘鼎五號、陳其龍、陳其德、陳其鳳。

問：本次發(fā)行前后公司的總股本是多少？

歐陽廣：本次發(fā)行前，公司總股本為15000萬股；本次擬公開發(fā)行普通股5000萬股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本為20000萬股。

問：公司本次募集資金用途是什么？

黃木生：公司本次發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：不銹鋼化學(xué)品船舶購置項(xiàng)目、MR型成品油船舶購置項(xiàng)目、3艘不銹鋼化學(xué)品船舶購置項(xiàng)目、2艘不銹鋼化學(xué)品船舶置換購置項(xiàng)目、數(shù)字航運(yùn)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

問：募集資金運(yùn)用對公司經(jīng)營狀況有何影響？

黃木生：本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主業(yè)開展，投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，有助于公司提升品牌形象和進(jìn)一步提高市場占有率，有利于加強(qiáng)與大型石油化工企業(yè)客戶的合作關(guān)系并拓展新的客戶，從而鞏固和提升公司的行業(yè)地位。同時(shí)，本次募集資金投資項(xiàng)目“數(shù)字航運(yùn)研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施完成后，將大幅增加公司研發(fā)支出，能夠?yàn)楣境掷m(xù)深化信息技術(shù)應(yīng)用提供堅(jiān)實(shí)的保障，進(jìn)而提升公司安全管理能力、服務(wù)質(zhì)量水平與經(jīng)營管理效率。公司秉持成為“國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商”的愿景，加強(qiáng)數(shù)字化建設(shè)是公司邁向化工供應(yīng)鏈綜合物流解決方案供應(yīng)商的重要基礎(chǔ)。

文字整理 姚炯

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