加加食品（002650）12月30日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2021年12月29日接受43家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹一下公司與雪天鹽業(yè)的戰(zhàn)略合作情況

答：加加食品主營(yíng)醬油為主的調(diào)味品和食用油等，雪天鹽業(yè)（600929）主營(yíng)鹽產(chǎn)品及調(diào)味品，油鹽醬醋作為必不可少的廚房食品，歷來(lái)不分家。雙方還是生產(chǎn)上下游企業(yè)，有著天然的業(yè)務(wù)聯(lián)系。本著“資源互補(bǔ)、網(wǎng)絡(luò)共享、品牌互助、共贏發(fā)展”的原則，雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作共識(shí)。戰(zhàn)略合作的方向主要有：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面、產(chǎn)品研發(fā)方面和戰(zhàn)略投資方面。充分發(fā)揮各自在資源、網(wǎng)絡(luò)、品牌和區(qū)域等方面的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，為推進(jìn)各自全方位戰(zhàn)略發(fā)展提供動(dòng)力。詳細(xì)的合作內(nèi)容，也可以通過(guò)我們對(duì)外披露的公告進(jìn)一步了解。

問(wèn)：與雪天建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，能否降低食品工業(yè)鹽的采購(gòu)成本？

答：我們采購(gòu)雪天的食品工業(yè)鹽會(huì)基于生產(chǎn)需求進(jìn)行，這是雙方合作的一方面，更多的是雙方在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品研發(fā)、戰(zhàn)略投資方面，戰(zhàn)略性的合作。

問(wèn)：與雪天鹽業(yè)在終端方面的合作規(guī)劃是什么樣的？

答：目前在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)合作方面，雙方已達(dá)成合作的共識(shí)。雙方的渠道重疊度高，愿意充分利用各自的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，嫁接資源、賦能合作，有利于渠道共享和共用。

問(wèn)：雪天高品質(zhì)鹽和公司減鹽產(chǎn)品兩者會(huì)不會(huì)有產(chǎn)品上的沖突？

答：雪天追求高品質(zhì)鹽和我們的減鹽產(chǎn)品，在產(chǎn)品理念上其實(shí)是一致的，都希望能給消費(fèi)者傳導(dǎo)一種時(shí)尚健康的產(chǎn)品理念，這一點(diǎn)我們認(rèn)為不存在沖突。未來(lái)雙方會(huì)在產(chǎn)品研發(fā)方面積極探索，爭(zhēng)取帶給消費(fèi)者更多高品質(zhì)、健康的產(chǎn)品。

問(wèn)：關(guān)于戰(zhàn)略投資合作方面，會(huì)聚焦調(diào)味品還是會(huì)有一些其他方面的合作？

答：戰(zhàn)略投資合作方面，目前也是一個(gè)框架性的，主要還是會(huì)聚焦調(diào)味品行業(yè)，希望能逐步構(gòu)建起以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以資本為紐帶、以業(yè)務(wù)為核心的全方位、多角度、分層次的戰(zhàn)略合作體系?？缧袠I(yè)的投資合作，目前還沒(méi)有探討。

問(wèn)：與雪天合作有沒(méi)有開(kāi)發(fā)新的調(diào)味品計(jì)劃？

答：加加和雪天都愿意依托各自的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)人才隊(duì)伍，積極探索以高品質(zhì)食鹽等為基礎(chǔ)原料的新型調(diào)味料產(chǎn)品，所以不排除在日后的合作中，開(kāi)發(fā)新的調(diào)味品。

問(wèn)：我們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)大豆等原材料的市場(chǎng)波動(dòng)？

答：首先，針對(duì)今年大豆等原材料成本大幅上漲的因素，11月16日我們發(fā)了提價(jià)函，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行了全面調(diào)價(jià)，調(diào)價(jià)幅度平均3-7個(gè)點(diǎn)之間。其次，我們也會(huì)及時(shí)跟蹤大豆等原輔材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，提前做好采購(gòu)計(jì)劃，強(qiáng)化數(shù)字化線(xiàn)上采購(gòu)，通過(guò)與網(wǎng)采平臺(tái)合作，擴(kuò)大供應(yīng)商招募和降低采購(gòu)成本。

問(wèn)：公司今年做了一系列的調(diào)整和變革，主要是基于什么原因？

答：一方面我們認(rèn)為今年整個(gè)行業(yè)都面臨原材料上漲、社區(qū)團(tuán)購(gòu)對(duì)傳統(tǒng)渠道的沖擊等，因此我們做出了一系列的調(diào)整；第二，從公司自身發(fā)展來(lái)說(shuō)，最近幾年發(fā)展一直比較平穩(wěn)，我們希望通過(guò)這一系列的調(diào)整和變革，期望能盡快呈現(xiàn)給市場(chǎng)上全新的改變；第三，為了激發(fā)員工的積極性，樹(shù)立主人翁意識(shí)，把公司的業(yè)績(jī)從內(nèi)到外的提升做好，我們做了股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

問(wèn)：公司間接持股的幾個(gè)上市公司，例如巴比食品（605338）、東鵬特飲等，后期會(huì)減持嗎？

答：加加是通過(guò)參股合伙基金間接持股巴比食品、東鵬特飲等，具體減持工作是由合伙基金操作和執(zhí)行，當(dāng)然，我們也會(huì)根據(jù)實(shí)際情況向合伙基金反饋?zhàn)约旱囊庖?jiàn)或建議。

問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司今年在渠道方面的調(diào)整，以及明年的計(jì)劃？

答：公司一直堅(jiān)持“1+4”的渠道策略：“1”是指現(xiàn)有的傳統(tǒng)零售渠道，“4”是指餐飲渠道、KA賣(mài)場(chǎng)渠道、新零售渠道、福利物資渠道。傳統(tǒng)渠道深耕下沉，擴(kuò)經(jīng)銷(xiāo)商、擴(kuò)終端網(wǎng)點(diǎn)，成立了流動(dòng)突擊隊(duì)，增加了流動(dòng)促銷(xiāo)車(chē)等，通過(guò)這一系列舉措，為傳統(tǒng)渠道的經(jīng)銷(xiāo)商提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；餐飲渠道已經(jīng)成立了事業(yè)部，并且在現(xiàn)有的市場(chǎng)基礎(chǔ)上，每個(gè)省份配了一名餐飲渠道副總；傳統(tǒng)電商渠道以及抖音、快手、小紅書(shū)等新興渠道也在加快布局；另外KA賣(mài)場(chǎng)渠道、福利物資渠道，也都在拓展中。

明年的計(jì)劃目前來(lái)說(shuō)有：1、將“減鹽”醬油作為公司戰(zhàn)略聚焦的大單品；2、利用抖音、快手、小紅書(shū)等新興渠道的媒體屬性和渠道屬性，推進(jìn)產(chǎn)品品牌影響力建設(shè)，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售；3、通過(guò)創(chuàng)新一些新的商業(yè)模式或合作模式，向業(yè)務(wù)合作商以及戰(zhàn)略伙伴商的模式轉(zhuǎn)變，做大商的形式；4、繼續(xù)堅(jiān)持“三定”、“三擴(kuò)”、“三增”戰(zhàn)略;

加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹加加食品創(chuàng)建于1996年，2012年1月在深交所上市，被譽(yù)為“中國(guó)醬油第一股”。公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品廣泛用于人民群眾飲食的烹飪、調(diào)味及食品加工業(yè)?！凹蛹印贬u油和“盤(pán)中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

目前，公司擁有6家全資子公司，企業(yè)總資產(chǎn)31.3億元，凈資產(chǎn)25.6億元。

2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.73億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.76億元，綜合實(shí)力位居國(guó)內(nèi)調(diào)味品行業(yè)前列。

公司自創(chuàng)立以來(lái)，共經(jīng)歷五大發(fā)展歷程：

1）1996-2000年：以創(chuàng)新立身。1995年以前國(guó)內(nèi)醬油普遍使用傳統(tǒng)的密封式醬油瓶蓋，需要利器捅破，使用過(guò)程中常會(huì)將醬油潑灑弄臟瓶身且容易變質(zhì)。發(fā)現(xiàn)痛點(diǎn)后公司創(chuàng)始人楊振先生于1977年發(fā)明了拉環(huán)式帶孔瓶蓋，并在1996年成立了加加醬油，將發(fā)明用于自家醬油產(chǎn)品上，開(kāi)啟“瓶蓋創(chuàng)新戰(zhàn)略”，憑借對(duì)醬油瓶蓋的創(chuàng)新迅速打入湖南、湖北、江西市場(chǎng)。同一時(shí)期，公司也確立了以地級(jí)市為單位發(fā)展獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)商，即每一城市或地區(qū)只發(fā)展一家經(jīng)銷(xiāo)商的營(yíng)銷(xiāo)模式。

2）2001-2004年：定位高端市場(chǎng)，開(kāi)展全國(guó)化營(yíng)銷(xiāo)。開(kāi)始全面實(shí)施實(shí)惠拓市戰(zhàn)略建立全國(guó)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，利用濃醬油還可以上色的特性，提出“加加醬油，一瓶當(dāng)做兩瓶用”的營(yíng)銷(xiāo)策略。在這一階段，加加作為“醬油第一股”再開(kāi)行業(yè)之先河，投入4800萬(wàn)中標(biāo)中央一套黃金時(shí)段5、6月份廣告位，配合自身香港注冊(cè)成立的“港資品牌”背景吸引大量消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的同時(shí)也收獲了大量全國(guó)各地的加盟商，迅速以高端定位在全國(guó)打響知名度，將濃醬油產(chǎn)品推向了全國(guó)。

3）2005-2014年：快速發(fā)展上市，啟動(dòng)產(chǎn)能募投項(xiàng)目。實(shí)施市場(chǎng)細(xì)分策略，2009年起根據(jù)醬油的功能特點(diǎn)提出“炒菜用加加老抽，涼拌用加加生抽”的營(yíng)銷(xiāo)策略，開(kāi)始逐步引導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)者同時(shí)使用兩種公司產(chǎn)品。2012年1月上市并啟動(dòng)年產(chǎn)20萬(wàn)噸醬油、1萬(wàn)噸茶籽油的募投項(xiàng)目。

4）2015-2018年：多元化戰(zhàn)略。2015年產(chǎn)能募投項(xiàng)目正式投產(chǎn)，此后開(kāi)展多元化投資戰(zhàn)略，不斷嘗試進(jìn)軍電商、餐飲、高端消費(fèi)等不同領(lǐng)域；

5）2019年至今：重振旗鼓，聚焦減鹽大單品。公司以減鹽生抽為核心，開(kāi)展“12345”產(chǎn)品戰(zhàn)略和“1+1”品牌戰(zhàn)略，集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦戰(zhàn)略大單品發(fā)展。

回顧過(guò)去，公司在早期依靠營(yíng)銷(xiāo)成功帶動(dòng)了公司從區(qū)域性品牌逐步走向了全國(guó)市場(chǎng)，并不斷壯大公司營(yíng)收規(guī)模，具備強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新基因。展望未來(lái)，公司將圍繞主業(yè)繼續(xù)發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)3-5年內(nèi)將公司打造成特色調(diào)味品上市企業(yè);

加加食品集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品包括醬油類(lèi)、食用植物油、味精類(lèi)、食醋類(lèi)、雞精類(lèi)。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：