剛剛，國美零售(00493)發(fā)布公告，宣布以溢價(jià)57.6%成功完成配售約45億港元。

本次發(fā)行后，國美零售的資產(chǎn)負(fù)債率將顯著下降，公司整體資金實(shí)力得到進(jìn)一步提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。

結(jié)合此前國美零售公告數(shù)據(jù)，此次配售完成后，國美零售持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約150億，資金充裕。此次成功溢價(jià)配售，對于國美深化升級“家生活”戰(zhàn)略具有積極作用和深遠(yuǎn)意義，也充分反映了機(jī)構(gòu)投資者對公司未來發(fā)展的高度認(rèn)可及信心。

溢價(jià)57.6%配售募資45億助推“家生活”戰(zhàn)略深化升級

公告顯示，國美于2021年3月2日成功在市場配售融資約45億港幣。配售價(jià)為每股1.97港元，較公司過去60天收盤均價(jià)溢價(jià)約57.6%。

公告稱，國美此次配售募資是“為加速集團(tuán)“家生活”戰(zhàn)略第二階段的深化升級，擴(kuò)大全國線上線下雙平臺網(wǎng)絡(luò)的廣泛布局，并通過引入更多長期堅(jiān)定看好國美零售未來的機(jī)構(gòu)投資者以優(yōu)化股東基礎(chǔ)”。

根據(jù)公告信息，本次發(fā)行募集資金均將用于發(fā)展公司戰(zhàn)略第二階段，通過此次配售，國美將利用所得資金拓展獨(dú)具特色的多場景、多頻次線上線下雙平臺業(yè)務(wù)，加速數(shù)字化本地零售的未來發(fā)展。

同時(shí)本次發(fā)行后，國美零售資產(chǎn)負(fù)債率將顯著下降，公司整體資金實(shí)力將得到進(jìn)一步提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。

去年8月以來，國美零售啟動“家生活”戰(zhàn)略第二階段延展和升級，推出了全新的組織架構(gòu)，打造起以線上平臺為主的線上線下雙平臺格局，強(qiáng)化拓展自營+第三方外部供應(yīng)鏈的真選開放供應(yīng)鏈平臺，強(qiáng)化物流平臺和服務(wù)體系，更于今年1月推出“真快樂APP”，全面開啟娛樂化零售新賽道。

此次溢價(jià)配售成功，反映了機(jī)構(gòu)投資者對國美未來發(fā)展的信心和認(rèn)可，亦將有力提升其核心競爭力，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證“家生活”戰(zhàn)略第二階段的成功實(shí)施。

發(fā)展全面提速經(jīng)營業(yè)績顯著提升投資人信心持續(xù)增強(qiáng)

去年下半年以來，國美發(fā)展全面提速，在昨日全球投資人電話會議上，國美零售CFO方巍介紹了國美線上線下雙平臺的經(jīng)營進(jìn)展：線下方面，目前國美在全國擁有超過3000家零售實(shí)體店，其中縣域門店逾2000家，且全部門店均完成數(shù)字化升級改造，采用“一店一頁”運(yùn)作模式，通過視頻導(dǎo)購、專業(yè)導(dǎo)購、禮賓服務(wù)等覆蓋周邊3-5公里的用戶。

線上方面，會議透露，目前國美線上社群數(shù)量已近100萬，線上線下會員超2億人、九九付費(fèi)會員超200萬人。“2020年12月新客首單轉(zhuǎn)化率達(dá)15%，同比提升64%，會員復(fù)購率31%，同比提升21%，會員活躍度同比提升105%。”

近日坊間熱議的國美全國高管經(jīng)營會中的一組數(shù)據(jù)，更是令人關(guān)注：國美零售的銷售收入1月同比增速達(dá)到74%，2月銷售同比增速更是達(dá)到了124%。日活流量1月同比增速達(dá)到226%，2月同比增速達(dá)到280%。成交總額1月同比增速達(dá)216%，2月同比增速達(dá)327%……這一系列積極的變化，說明國美新戰(zhàn)略已初見成效，更多的進(jìn)展和提升，引人期待。

今年以來，國美股價(jià)表現(xiàn)搶眼，年內(nèi)股價(jià)已經(jīng)累計(jì)上漲約1.74倍，截至3月1日收市，市值已超500億港幣。

“希望未來幾年再造一個國美。”在今年1月21日的戰(zhàn)略發(fā)布會上國美零售CFO方巍如是說。他指出，國美這一次的全面發(fā)力極具稀缺性，“不再是電器連鎖的窄賽道，不再是傳統(tǒng)門店的老渠道，新國美零售的數(shù)字化、平臺化、娛樂化、生態(tài)化的進(jìn)程全面加速，具備了進(jìn)擊并引領(lǐng)數(shù)字化、本地化、娛樂化、社交化零售新賽道、價(jià)值厚空間的稀缺能力和巨大潛力”。