新華財(cái)經(jīng)紐約1月14日電（記者劉亞南）美國(guó)主要銀行在13日公布的2022年第四季度業(yè)績(jī)顯示，不同銀行間業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化，宏觀經(jīng)濟(jì)惡化預(yù)期對(duì)業(yè)績(jī)帶來明顯拖累，市場(chǎng)人氣為此受到打壓。

業(yè)績(jī)明顯分化

(相關(guān)資料圖)

摩根大通在13日早間公布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該公司在2022年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入345.47億美元，環(huán)比和同比分別增長(zhǎng)6%和18%，高于市場(chǎng)預(yù)期的343億美元。該季度凈利潤(rùn)為110億美元，稀釋后美股盈利3.57美元，環(huán)比和同比漲幅分別為14%和7%，高于市場(chǎng)預(yù)期的3.07美元。

摩根大通首席執(zhí)行官杰米?戴蒙（Jamie Dimon）在公告中表示，得益于消費(fèi)者和企業(yè)有良好融資，美國(guó)經(jīng)濟(jì)目前依然強(qiáng)勁。但仍受地緣政治緊張和量化緊縮等政策的影響。

美國(guó)銀行在當(dāng)日早間公布業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該行在2022年第四季度實(shí)現(xiàn)245.32億美元營(yíng)業(yè)收入，高于前一季度的245.02億美元和2021年第四季度的220.6億美元。該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)71.32億美元，稀釋后每股盈利為0.85美元，前一季度和2021年第四季度分別為0.81美元和0.82美元，市場(chǎng)預(yù)期為0.77美元。

美國(guó)銀行首席財(cái)務(wù)官阿拉斯泰爾?博思威克（Alastair Borthwick）表示，美國(guó)消費(fèi)者偏樂觀，而旅游業(yè)需求仍被。他還表示，美國(guó)銀行員工人數(shù)增至21.68萬(wàn)人，沒有大規(guī)模裁員計(jì)劃。

而花旗集團(tuán)業(yè)績(jī)顯示，其在2022年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入180億美元，環(huán)比下降3%，同比增長(zhǎng)6%，高于市場(chǎng)預(yù)期的179億美元。同期，花旗集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.13億美元，環(huán)比和同比分別下降28%和21%。調(diào)整后每股盈利1.1美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的1.14美元。

富國(guó)銀行業(yè)績(jī)顯示，該公司在2022年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入196.6億美元，環(huán)比增加1%，同比下降6%，低于市場(chǎng)預(yù)期的199.8億美元。同期，由于以往訴訟、監(jiān)管和客戶補(bǔ)救等支出影響，富國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.64億美元，環(huán)比和同比降幅分別為19%和50%。

值得注意的是，該季度富國(guó)銀行住房貸款業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入僅為7.86億美元，環(huán)比和同比降幅分別為19%和57%，這顯示出美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫明顯。

信貸損失準(zhǔn)備金增加

由于宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)可能走弱，公布業(yè)績(jī)的這幾家主要銀行均增加了信貸損失準(zhǔn)備金，盈利受到明顯拖累。

摩根大通在2022年第四季度計(jì)提了22.88億美元信貸損失準(zhǔn)備金，高于前一季度的15.37億美元，而2021年第四季度則釋放了12.88億美元信貸損失準(zhǔn)備金。

摩根大通表示，由于宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期惡化，該季度消費(fèi)者業(yè)務(wù)板塊和批發(fā)業(yè)務(wù)板塊分別凈增10億美元和3.43億美元的信貸損失儲(chǔ)備金。在主要預(yù)測(cè)情形下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)溫衰退，銀行卡服務(wù)板塊貸款增長(zhǎng)。

摩根大通集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官杰里米?巴納姆（Jeremy Barnum）在當(dāng)日表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)計(jì)將在2023年第四季度出現(xiàn)，美國(guó)失業(yè)率預(yù)計(jì)將升至4.9%。

美國(guó)銀行在2022年第四季度計(jì)提了10.92億美元信貸損失準(zhǔn)備金，高于前一季度的8.98億美元，而2021年第四季度則釋放了4.89億美元信貸損失準(zhǔn)備金。

美國(guó)銀行首席執(zhí)行官布萊恩?莫伊尼漢(Brian Moynihan)在當(dāng)日表示，基準(zhǔn)預(yù)測(cè)情形下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能溫和衰退。在悲觀預(yù)測(cè)情形下，美國(guó)失業(yè)率將在2023年初達(dá)到5.5%，預(yù)計(jì)到2024年年底維持在5%以上水平。

花旗集團(tuán)首席執(zhí)行官簡(jiǎn)?弗雷澤(Jane Fraser)表示，預(yù)計(jì)美國(guó)將在2023年第二季度出現(xiàn)溫和經(jīng)濟(jì)衰退。

由于信貸損失和信貸損失準(zhǔn)備金增加，花旗集團(tuán)在2022年第四季度信貸總成本為18.45億美元，環(huán)比增加35%，而2021年第四季度為負(fù)465億美元。

富國(guó)銀行在2022年第四季度計(jì)提了9.57億美元信貸損失準(zhǔn)備金，高于前一季度的7.84億美元，而2021年第四季度為釋放4.52億美元。

富國(guó)銀行首席執(zhí)行官查理?沙夫 ( Charlie Scharf )表示，該季度利率上漲帶來凈利息收入出現(xiàn)強(qiáng)勁上漲，雖然信貸損失繼續(xù)緩慢增加，但信貸質(zhì)量依然強(qiáng)勁。以后，富國(guó)銀行將仔細(xì)觀察利率上漲對(duì)其客戶的影響，并預(yù)計(jì)存款和信貸質(zhì)量將繼續(xù)向疫情前水平回歸。

整體業(yè)績(jī)不容樂觀

雖然銀行經(jīng)營(yíng)情況顯示，美國(guó)消費(fèi)偏樂觀，但市場(chǎng)預(yù)計(jì)上市公司2022年四季度總體業(yè)績(jī)可能限于停滯，并在2023年出現(xiàn)下滑。

國(guó)際投資銀行貝雅公司（Robert W. Baird Limited）投資策略分析師羅斯?梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，美國(guó)主要銀行公布的2022年四季度業(yè)績(jī)使股市開盤承壓，但投資者看起來擺脫了利空預(yù)期，市場(chǎng)人氣翻轉(zhuǎn)。

梅菲爾德說，市場(chǎng)沒有預(yù)期金融股在2022年第四季度業(yè)績(jī)樂觀。銀行股在財(cái)報(bào)季表現(xiàn)為投資者判斷其他公司業(yè)績(jī)提供了參考。

美國(guó)西北共同財(cái)富管理公司高級(jí)投資組合經(jīng)理馬特?斯塔基（Matt Stucky）認(rèn)為，最新銀行財(cái)報(bào)顯示美國(guó)消費(fèi)者為通脹所困擾，但有充足儲(chǔ)蓄作為應(yīng)對(duì)。整體上，通脹處于高位，消費(fèi)者支出維持同比增長(zhǎng)。

瑞銀集團(tuán)財(cái)富管理全球首席投資官馬克?黑費(fèi)爾（Mark Haefele）在13日發(fā)布的研報(bào)中表示，美國(guó)企業(yè)的盈利尚未充分反映美聯(lián)儲(chǔ)在2022年加息的影響，預(yù)計(jì)2022年第四季度財(cái)報(bào)反應(yīng)真實(shí)的情況。

黑費(fèi)爾說，由于美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息、疫情后商品需求正常化、美元走強(qiáng)和勞動(dòng)力成本增加，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成分公司在2022年第四季度的盈利將不會(huì)出現(xiàn)同比增長(zhǎng)。該季度，板塊將明顯分化，11個(gè)板塊中有3個(gè)板塊將實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)。同時(shí)，標(biāo)普500指數(shù)成分公司的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)將放緩至4%-5%區(qū)間，利潤(rùn)率將從高于均值的水平向正?；貧w。

黑費(fèi)爾說，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成分公司在2023年每股盈利合計(jì)為215美元，比2022年下降4%，低于市場(chǎng)整體預(yù)期的6%。多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)先指標(biāo)顯示，企業(yè)盈利在2023年很可能會(huì)收縮，標(biāo)普500指數(shù)成分公司在2023年的盈利將出現(xiàn)溫和下跌。

編輯：王曉偉

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