新華財經(jīng)北京1月17日電（羅浩） 九豐能源17日晚間公告，公司擬購買四川遠豐森泰能源集團股份有限公司100%股份，標的資產(chǎn)的交易價格暫定不高于18億元。

九豐能源17日晚間發(fā)布發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案，該公司擬向New Sources、李婉玲等53名四川遠豐森泰能源集團股份有限公司（標的公司）股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的標的公司100%股份。經(jīng)過商業(yè)談判，標的資產(chǎn)的交易價格暫定不高于18億元。

其中：公司以現(xiàn)金支付不超過（含）人民幣6億元（自有或自籌資金），以發(fā)行的股份及可轉(zhuǎn)換公司債券支付不低于（含）人民幣12億元（其中暫定以發(fā)行股份的方式支付10%，以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式支付90%）。本次交易發(fā)行價格確定為32.20元/股。可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格參照本次購買資產(chǎn)發(fā)行股份的發(fā)行價格定價。

此前，因籌劃以發(fā)行股份、定向可轉(zhuǎn)債（或）并支付現(xiàn)金的方式擬收購標的公司不低于80%的股權(quán)，九豐能源2022年1月4日開市起停牌。停牌前，九豐能源股價在2021年12月31日收于35.17元/股。

公告還顯示，九豐能源擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，用于標的公司項目建設(shè)、上市公司和標的公司補充流動資金、支付并購交易稅費等。

九豐能源表示，本次交易前，公司已完成LNG“海氣”業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，特別是在“海氣資源池”方面優(yōu)勢明顯，在LNG船遠洋運輸方面具有獨特優(yōu)勢，公司位于華南地區(qū)的LNG接收站具有較強稀缺性，同時公司擁有大量工業(yè)（園區(qū)）用戶、燃氣電廠、大客戶等，終端市場規(guī)模占比持續(xù)提升。

九豐能源稱，標的公司擁有穩(wěn)定的LNG“陸氣”資源供應(yīng)與保障優(yōu)勢，具備年產(chǎn)近60萬噸的LNG規(guī)模化液化生產(chǎn)能力，終端市場開發(fā)能力較強，在西南和西北地區(qū)的LNG汽車加氣市場具有較高知名度，同時積極推動頁巖氣開發(fā)及綜合應(yīng)用。

本次交易完成后，公司將在“陸氣”資源方面獲得重要支點，正式形成“海氣+陸氣”的雙氣源格局。公司的市場輻射范圍將從華南區(qū)域快速擴展至西南及西北區(qū)域，在實現(xiàn)全國產(chǎn)業(yè)布局方面取得積極進展。

關(guān)鍵詞： 能源 格局 股份