就在不久前，寧波銀行也重金拿下華融消費(fèi)金融，作為最早上市的“老三家”城商行中，北京銀行、寧波銀行都已經(jīng)有了自己的消費(fèi)金融牌照，南京銀行也意欲跟進(jìn)這一潮流，不過(guò)后續(xù)還尚待監(jiān)管進(jìn)一步消息。

“南京銀行的消金領(lǐng)域其實(shí)是亢龍有悔，核心競(jìng)爭(zhēng)力在于模式和風(fēng)控，這一點(diǎn)至為關(guān)鍵。”有接近該行人士告訴記者，持牌之后的市場(chǎng)空間，相較于內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)空間更大。

有資深城商行人士告訴記者，對(duì)于城商行來(lái)說(shuō)可以拓寬金融業(yè)務(wù)版圖。而作為增量市場(chǎng)，消費(fèi)金融領(lǐng)域也被視為藍(lán)海，“當(dāng)前，如果風(fēng)控體系完善的商業(yè)銀行“正規(guī)軍”能夠精耕細(xì)作這一市場(chǎng)的話，不僅可以助推行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范有序，對(duì)于公司層面來(lái)說(shuō)，盈利貢獻(xiàn)等方面也是可觀的?！睒I(yè)內(nèi)人士指出。

緊跟“老三家”城商行潮流

南京銀行13日晚間公告了其第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告。除了公告該行獲批發(fā)行不超過(guò)人民幣200億元的無(wú)固定期限資本債券之外，該行表決和通過(guò)了一項(xiàng)關(guān)于收購(gòu)參股金融機(jī)構(gòu)控股權(quán)的議案。

公告顯示，本次收購(gòu)尚待簽署正式協(xié)議，且后續(xù)需經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，“協(xié)議簽署及監(jiān)管審批具有不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。”公告稱(chēng)。

記者多方求證獲悉，此次南京銀行商討的關(guān)于收購(gòu)參股金融機(jī)構(gòu)控股權(quán)的議案，“主角”或?yàn)樘K寧消費(fèi)金融有限公司。截至目前，公開(kāi)信息中南京銀行對(duì)于蘇寧消費(fèi)金融的直接持股比例為15%。

公開(kāi)資料顯示，2015年，南京銀行與蘇寧云商、法巴個(gè)人金融集團(tuán)、洋河股份及先聲再康共同發(fā)起設(shè)立蘇寧消費(fèi)金融有限公司。該公司是江蘇首家專(zhuān)注于消費(fèi)金融領(lǐng)域的非銀行金融機(jī)構(gòu)。截至2020年年末，該公司注冊(cè)資本6億元，資產(chǎn)總額25.42億元，凈資產(chǎn)7.20億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.08億元，南京銀行對(duì)其持股比例為15%。

實(shí)際上，自2007 年開(kāi)始，南京銀行持續(xù)深入推進(jìn)與法國(guó)巴黎銀行在消費(fèi)金融領(lǐng)域（CFC）的業(yè)務(wù)合作，緊跟國(guó)內(nèi)消費(fèi)金融市場(chǎng)的變化發(fā)展，開(kāi)展特色人群分析，全面構(gòu)建數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化風(fēng)控、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力。

其實(shí)早在2020年年報(bào)中，就可以窺見(jiàn)南京銀行在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)層面的態(tài)度。彼時(shí)，該行財(cái)報(bào)顯示，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)和政策變化，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管控，營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提升。及時(shí)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)策略，深耕互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

金融版圖或進(jìn)一步擴(kuò)大

“南京銀行的消金領(lǐng)域其實(shí)是亢龍有悔，核心競(jìng)爭(zhēng)力在于模式和風(fēng)控，這一點(diǎn)至為關(guān)鍵。”有接近該行人士告訴記者，持牌之后的市場(chǎng)空間，相較于內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)空間更大。

從商業(yè)銀行的角度來(lái)說(shuō)，如果能逐步推進(jìn)全資收購(gòu)消費(fèi)金融子公司，勢(shì)必意味著，該銀行機(jī)構(gòu)金融版圖的進(jìn)一步擴(kuò)大?！跋M(fèi)金融零售的子公司對(duì)銀行的意義是比較大的?！庇蟹治鋈耸肯蛴浾弑硎尽?/p>

有資深城商行從業(yè)人士告訴記者，從銀行積極尋求消費(fèi)金融牌照的情況來(lái)看，背后其實(shí)有多重因素：一方面，銀行持股消費(fèi)金融公司中，業(yè)務(wù)層面風(fēng)控把握相對(duì)成熟；另一方面，消費(fèi)金融領(lǐng)域的市場(chǎng)比較大，目前可以說(shuō)是一片藍(lán)海。

作為最早上市的城商行之一，寧波銀行在不久前重金拿下了華融消費(fèi)金融，而同樣扎根在江浙一帶的南京銀行，也意圖在這一范圍尋求拓寬業(yè)務(wù)的可能性。

南京銀行2021年度半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，CFC 消費(fèi)貸款余額 449 億元，新增客戶(hù)154 萬(wàn)，累計(jì)服務(wù)客戶(hù)近2250萬(wàn)，表內(nèi)貸款不良率1.22%。從其財(cái)報(bào)中可以窺見(jiàn)，消費(fèi)金融中心的盈利能力較強(qiáng)，有城商行分析人士向記者指出，由于該行小高頻次的交易，對(duì)于不良的部分基本能用定價(jià)來(lái)進(jìn)行可控。

“未來(lái)由銀行參與持股的消費(fèi)金融公司，核心競(jìng)爭(zhēng)力其實(shí)是在于可行的商業(yè)模式和過(guò)硬的風(fēng)控能力，至于獲客層面其實(shí)都不是問(wèn)題?！比A東區(qū)某大行人士也告訴記者，關(guān)鍵在于風(fēng)控模式，比如科技的支撐，而科技本身就是當(dāng)下金融科技最依靠的點(diǎn)。

實(shí)際上，有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，自2018年起，不少消費(fèi)金融公司著力于金融科技方面的建設(shè)，例如大數(shù)據(jù)風(fēng)控、金融AI、區(qū)塊鏈等方面，旨在優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系，達(dá)到智能催收、反欺詐以及獲客精準(zhǔn)層面的目標(biāo)。不過(guò)，在面對(duì)市場(chǎng)激烈的角逐以及疫情帶來(lái)的整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的沖擊，消費(fèi)金融公司也在尋求新的發(fā)展空間。

另一方面，消費(fèi)金融公司作為持牌機(jī)構(gòu)，其運(yùn)營(yíng)模式經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展與市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰已經(jīng)相對(duì)比較成熟，在經(jīng)歷了跑馬圈地之后，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也圍繞在未來(lái)的科技自我建設(shè)層面。

異地展業(yè)破局

從背后來(lái)看，消費(fèi)金融牌照是全國(guó)性的，即可做到全國(guó)展業(yè)，“異地展業(yè)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)是不會(huì)放開(kāi)的，這或許也是幾家頭部城商行著力拿下消金牌照的原因?！庇袠I(yè)內(nèi)分析人士告訴記者。

記者了解到，當(dāng)前銀行監(jiān)管是按照區(qū)域來(lái)進(jìn)行劃分的，如果地方性銀行突破存貸款業(yè)務(wù)的地域限制，那么就等于跟全國(guó)性銀行牌照也沒(méi)有什么區(qū)別，會(huì)干擾市場(chǎng)本身的秩序。

在央行發(fā)布的《2020年第四季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中明確提出，將地方法人銀行吸收異地存款情況納入MPA，禁止通過(guò)各種渠道異地?cái)埓?，存量自然到期結(jié)清。

2021年，央行多次就地方法人銀行異地展業(yè)進(jìn)行限制表態(tài)。例如，于2021年2月4日召開(kāi)加強(qiáng)存款管理工作會(huì)議，督促地方法人銀行回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹?，不得以各種方式開(kāi)辦異地存款；之后，進(jìn)一步明確，異地存款是指銀行通過(guò)在沒(méi)有設(shè)立實(shí)體網(wǎng)店的地市開(kāi)立賬戶(hù)吸收的存款。

前述分析人士向記者表示，監(jiān)管最核心的意圖是維護(hù)銀行業(yè)本身的市場(chǎng)秩序。隨著互聯(lián)網(wǎng)之風(fēng)的興盛，近幾年來(lái)，有不少地方性銀行破除原有物理網(wǎng)點(diǎn)及其所在區(qū)域的展業(yè)限制，開(kāi)拓市場(chǎng)、獲取新客源，不過(guò)這一風(fēng)氣在存貸款新規(guī)之下逐步消解。

“盡管部分小銀行的一些業(yè)務(wù)受限，從整個(gè)金融系統(tǒng)的角度來(lái)看，卻是內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率的提升?！庇匈Y深銀行從業(yè)人士向記者表示，通過(guò)規(guī)制異地存貸款、控制利率層面的惡性競(jìng)爭(zhēng)，可以最終反映到實(shí)體經(jīng)濟(jì)的是融資成本下降。

在這一背景下，能夠獲取到一張屬于自己控制的消費(fèi)金融牌照，對(duì)于地方性銀行機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是破局利器。對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，拓展消費(fèi)金融場(chǎng)景的應(yīng)用，與自身大零售業(yè)務(wù)可以相結(jié)合。

“從另一個(gè)角度來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)貸款領(lǐng)域一直處在規(guī)范階段，在原來(lái)‘劣幣驅(qū)逐良幣’的情況下，金融亂象頻生。”上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步向記者表示，當(dāng)前，如果風(fēng)控體系完善的商業(yè)銀行“正規(guī)軍”能夠精耕細(xì)作這一市場(chǎng)的話，不僅可以助推行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范有序，對(duì)于公司層面來(lái)說(shuō)，盈利貢獻(xiàn)等方面也是可觀的。

消費(fèi)金融密集增資

不少研報(bào)分析指出，伴隨著新消費(fèi)新經(jīng)濟(jì)等增長(zhǎng)點(diǎn)，在監(jiān)管指導(dǎo)的展業(yè)范圍之下，看好消費(fèi)金融公司的發(fā)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)共有33家獲批籌建的全國(guó)性持牌消費(fèi)金融公司，其中包括螞蟻消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融等在內(nèi)的12家公司總資產(chǎn)在百億以上。

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)最新報(bào)告顯示，截至2019年年末，共有26家消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4988.07億元，同比增長(zhǎng)28.67%；貸款余額4722.93億元，較上年增長(zhǎng)30.5%。同期，消金公司的客戶(hù)數(shù)達(dá)12727.92萬(wàn)人，較上年同期增長(zhǎng)52.29%，客戶(hù)增長(zhǎng)顯著。

數(shù)據(jù)顯示，僅在2019年，近半數(shù)的消金公司新增客戶(hù)貸款余額占其全部貸款余額的比重逾60%。隨后，小米消費(fèi)金融、北京陽(yáng)光消費(fèi)金融、重慶螞蟻消費(fèi)金融有限公司、唯品富邦消費(fèi)金融公司以及蘇銀凱基消費(fèi)金融公司相繼獲批籌建或開(kāi)業(yè)，其中部分消金在開(kāi)業(yè)之后完成增資。

另一方面，消費(fèi)金融公司也在通過(guò)多種方式增資“補(bǔ)血”。例如，湖北消費(fèi)金融、捷信消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融等已發(fā)行10億元-60億元不等規(guī)模的ABS產(chǎn)品募資；招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融成功發(fā)行金融債；此外，銀團(tuán)貸款也為不少消費(fèi)金融公司完成一定募資。

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