【重點(diǎn)關(guān)注】

李克強(qiáng)會(huì)見(jiàn)國(guó)際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。央行：短期個(gè)別房企風(fēng)險(xiǎn)不影響中長(zhǎng)期市場(chǎng)正常融資功能。銀保監(jiān)會(huì)：恒大集團(tuán)未能履行擔(dān)保義務(wù)不會(huì)對(duì)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)正常運(yùn)行造成任何負(fù)面影響。證監(jiān)會(huì)：恒大集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的外溢影響可控。美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署短期支出法案，政府運(yùn)營(yíng)將持續(xù)到明年2月。拜登：美國(guó)即將采取更加嚴(yán)格的旅行限制措施以應(yīng)對(duì)奧密克戎毒株。11月份美國(guó)非農(nóng)業(yè)部門(mén)新增就業(yè)人數(shù)僅21萬(wàn)，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。

【國(guó)內(nèi)要聞】

?國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)3日下午在中南海紫光閣視頻會(huì)見(jiàn)國(guó)際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。李克強(qiáng)簡(jiǎn)要介紹了中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，指出面對(duì)復(fù)雜環(huán)境和新的下行壓力，中國(guó)將繼續(xù)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，實(shí)施穩(wěn)定的宏觀政策，加強(qiáng)針對(duì)性和有效性。繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動(dòng)性合理充裕，圍繞市場(chǎng)主體需求制定政策，運(yùn)用多種貨幣工具，適時(shí)降準(zhǔn)，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)的支持力度，促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。

?人民銀行3日表示，恒大集團(tuán)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)主要源于自身經(jīng)營(yíng)不善、盲目擴(kuò)張。境外美元債市場(chǎng)是高度市場(chǎng)化的，投資人較為成熟、甄別能力較強(qiáng)，對(duì)于相關(guān)問(wèn)題的處理也有清晰的法律規(guī)定和程序。短期個(gè)別房企出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)影響中長(zhǎng)期市場(chǎng)的正常融資功能。

?中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人3日表示，恒大集團(tuán)此次未能履行擔(dān)保義務(wù)不會(huì)對(duì)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)的正常運(yùn)行造成任何負(fù)面影響?，F(xiàn)階段，要根據(jù)各地不同情況，重點(diǎn)滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發(fā)放房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、并購(gòu)貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)和市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

?證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人3日就恒大集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件答記者問(wèn)稱，恒大集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理不善、盲目多元化擴(kuò)張，最終導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)暴發(fā)，屬于個(gè)案風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)總體保持健康發(fā)展，大多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)堅(jiān)守主業(yè)、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健。目前，交易所債券市場(chǎng)違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)總體健康，恒大集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的外溢影響可控。

?中國(guó)恒大集團(tuán)3日在香港聯(lián)交所發(fā)布無(wú)法履行擔(dān)保責(zé)任的公告，廣東省人民政府對(duì)此高度關(guān)注，當(dāng)晚立即約談了中國(guó)恒大集團(tuán)實(shí)控人許家印先生。應(yīng)恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司請(qǐng)求，為有效化解風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)各方利益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司派出工作組，督促推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置工作，督促切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理，維護(hù)正常經(jīng)營(yíng)。

?國(guó)家發(fā)展改革委地區(qū)經(jīng)濟(jì)司司長(zhǎng)肖渭明3日上午主持召開(kāi)推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)工作專班第三次全體會(huì)議，研究部署2022年重點(diǎn)工作。會(huì)議要求，積極支持海南數(shù)字經(jīng)濟(jì)、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和“中國(guó)洋浦港”國(guó)際船籍港建設(shè)等，幫助海南厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)。緊盯貿(mào)易、稅收、投資、金融、生態(tài)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，確保海南自貿(mào)港健康平穩(wěn)發(fā)展。

?中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局就《關(guān)于促進(jìn)衍生品業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)?！兑庖?jiàn)》提出，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主要面向非個(gè)人投資者開(kāi)展衍生品業(yè)務(wù)的原則，嚴(yán)格實(shí)施合格投資者標(biāo)準(zhǔn)審查。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不得通過(guò)柜臺(tái)與個(gè)人客戶直接開(kāi)展衍生品交易，不得為企業(yè)提供以非套期保值為目的的交易服務(wù)。

?人民銀行發(fā)布《2021年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，三季度，全國(guó)銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1197.28億筆，金額1109.19萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)19.66%和6.32%；三季度，支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)2541.53億筆，金額2406.80萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)21.50%和9.23%。

?證監(jiān)會(huì)稱，支持證券公司從建立綜合客戶賬戶、允許同名劃轉(zhuǎn)、分類賬戶管理等方面開(kāi)展賬戶管理功能優(yōu)化試點(diǎn)。中信證券、國(guó)泰君安、銀河證券、中金財(cái)富、國(guó)信證券、安信證券、招商證券、中信建投、申萬(wàn)宏源、華泰證券等10家證券公司符合試點(diǎn)的基本要求，獲評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。

?外匯局發(fā)布《外匯市場(chǎng)交易行為規(guī)范指引》，主要內(nèi)容包括：一是適用于銀行間市場(chǎng)和對(duì)客戶柜臺(tái)市場(chǎng)。二是規(guī)范對(duì)象包括外匯市場(chǎng)參與各方，既包括從事外匯交易的機(jī)構(gòu)，也包括中國(guó)外匯交易中心、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等。三是重點(diǎn)規(guī)范外匯市場(chǎng)交易行為，核心內(nèi)容是交易管理和信息管理。四是為銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶在柜臺(tái)開(kāi)展的外匯交易設(shè)置1年的過(guò)渡期。

?上海銀保監(jiān)局官網(wǎng)更新局領(lǐng)導(dǎo)名單顯示：王俊壽任上海銀保監(jiān)局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)。王俊壽此前任山東銀保監(jiān)局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)。

?鄭州商品交易所發(fā)布通知，修訂動(dòng)力煤期貨相關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則，自新掛牌合約（2212合約）開(kāi)始實(shí)施。一是修訂動(dòng)力煤期貨交割指標(biāo)。一方面，將替代交割品發(fā)熱量下限降低至4300大卡；另一方面，調(diào)整全硫等指標(biāo)容許度，將基準(zhǔn)交割品全硫、全水含量分別調(diào)整至不高于0.8%、不高于25%，將替代交割品全硫指標(biāo)調(diào)整至不高于1.5%。二是完善動(dòng)力煤發(fā)熱量指標(biāo)升貼水計(jì)算方法，采用比例價(jià)差方式，更好適應(yīng)極端市場(chǎng)情況。

?招商銀行公告，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)公司子公司招銀理財(cái)增資擴(kuò)股及變更注冊(cè)資本。根據(jù)批復(fù)，戰(zhàn)略投資者摩根資產(chǎn)管理將出資人民幣26.67億元認(rèn)購(gòu)招銀理財(cái)10%的股權(quán)，增資完成后，招銀理財(cái)?shù)淖?cè)資本將增加至55.55億元，公司和摩根資產(chǎn)管理對(duì)招銀理財(cái)?shù)某止杀壤謩e為90%和10%。

【國(guó)際要聞】

?美國(guó)總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月3日正式簽署了短期支出法案，避免了政府的停擺危機(jī)。然而，短期支出法案只能維持政府運(yùn)營(yíng)持續(xù)到2月18日，國(guó)會(huì)議員們依然需要在明年年初制定另一項(xiàng)撥款法案。

?當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月3日，美國(guó)總統(tǒng)拜登就勞工部最新的就業(yè)情況報(bào)告發(fā)表公開(kāi)講話。他表示，美國(guó)即將采取更加嚴(yán)格的旅行限制措施，這“足以”解決奧密克戎毒株的傳播問(wèn)題。新的旅行限制措施將于12月6日開(kāi)始實(shí)施。

?美國(guó)11月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加21萬(wàn)人，大幅低于市場(chǎng)預(yù)期；11月失業(yè)率錄得4.2%，創(chuàng)2020年2月以來(lái)新低。

?美聯(lián)儲(chǔ)布拉德表示，希望后續(xù)的幾次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議上可以盡快討論加息，堅(jiān)持2022年兩次加息的預(yù)測(cè)。

?國(guó)際貨幣基金組織表示，美聯(lián)儲(chǔ)加快縮債和提前加息是合適的。

?美國(guó)財(cái)政部外匯報(bào)告稱，未將任何國(guó)家列為匯率操縱國(guó)，瑞士不再符合匯率操縱國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)。

?英國(guó)央行委員桑德斯稱，英國(guó)央行可能需要加息不止一次，可能很快需要進(jìn)一步收緊政策。

?土耳其央行稱，由于價(jià)格形成機(jī)制不健康，正在干預(yù)外匯市場(chǎng)，出售美元。

【國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)一覽】

——股票

?A股：證監(jiān)會(huì)核發(fā)蘭州銀行IPO批文；中國(guó)中免決定暫緩H股發(fā)行上市進(jìn)程；寧德時(shí)代公告，控股股東無(wú)償捐獻(xiàn)200萬(wàn)股給上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì)；圓通速遞定增募資37.9億元，高毅旗下基金獲配2.75億元；九豐能源與巨正源簽訂共同開(kāi)發(fā)氫能的合作協(xié)議；恒瑞醫(yī)藥9個(gè)產(chǎn)品納入國(guó)家醫(yī)保目錄；神州細(xì)胞公告，控股子公司新冠中和抗體藥物獲得藥物臨床試驗(yàn)批件；廣東省人民政府約談恒大，并派出工作組，督促推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置工作，督促切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理，維護(hù)正常經(jīng)營(yíng)。

?歐洲股市：歐洲三大股指3日全線下跌。英國(guó)倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)3日?qǐng)?bào)收于7122.32點(diǎn)，比前一交易日下跌6.89點(diǎn)，跌幅為0.10%。法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于6765.52點(diǎn)，比前一交易日下跌30.23點(diǎn)，跌幅為0.44%；德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于15169.98點(diǎn)，比前一交易日下跌93.13點(diǎn)，跌幅為0.61%。

?美國(guó)股市：紐約股市三大股指3日下跌，其中，道指跌0.17%，標(biāo)普指數(shù)跌0.84%，納斯達(dá)克指數(shù)跌1.92%。

——債券

?中國(guó)債市：債市周五早盤(pán)偏弱整理，午后伴隨股指拉升期現(xiàn)貨承壓持續(xù)回落，10年期債主力收跌0.20%，日線錄得“三連陰”；10年期國(guó)債收益率午后一度升破2.90%關(guān)口。滬指午后繼續(xù)拉升，繼上周后再度站上3600點(diǎn)，收漲0.94%報(bào)3607.43點(diǎn)。

?歐洲債市： 周五（12月3日）歐市尾盤(pán)，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.9bp至-0.388%，盤(pán)中交投于-0.352%至-0.390%區(qū)間，本周累計(jì)下跌5.3bp。法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.1bp，報(bào)-0.031%，本周累跌6.5bp。英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.4bp，報(bào)0.747%，盤(pán)中交投于0.817%-0.745%區(qū)間，本周累跌7.7bp。

?美國(guó)債市：美債收益率周五大幅下跌，10年期美債收益率自9月以來(lái)首次跌破1.4%，避險(xiǎn)情緒在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，拖累美股大跌。10年期美債收益率跌至9月23日以來(lái)的最低水平1.335%，尾盤(pán)下跌8.9bp，報(bào)1.3598%。

——貨幣

? 3日，銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)上，DR001加權(quán)平均利率報(bào)1.8993%，較前一交易日跌6.2BP；DR007報(bào)2.047%，跌2BP；DR014報(bào)2.1069%，漲6.5BP。R001加權(quán)平均利率報(bào)1.9468%，較前一交易日跌7.1BP；DR007報(bào)2.1556%，跌3.1BP；DR014報(bào)2.2803%，漲1.3BP。

——外匯

?12月3日，在岸人民幣兌美元（CNY）北京時(shí)間23:30收?qǐng)?bào)6.3760元，較周四夜盤(pán)收盤(pán)漲18點(diǎn)。成交量282.82億美元。

?美元指數(shù)3日下跌，截至紐約匯市尾盤(pán)，衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)下跌0.04%至96.1195。

——大宗商品

? 紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的2022年2月黃金期價(jià)3日比前一交易日上漲21.2美元，收于每盎司1783.9美元，漲幅為1.2%。

?國(guó)內(nèi)商品期貨12月3日多數(shù)收漲，螺紋期貨夜盤(pán)收漲2.22%，熱卷收漲1.41%；鐵礦石期貨收漲3.63%。焦炭夜盤(pán)收漲3.70%，焦煤收漲4.22%，動(dòng)力煤收漲2.02%。甲醇夜盤(pán)收漲3.44%，棕櫚、低硫燃油、豆油、塑料、燃油也至少漲3.16%。

?LME期銅收跌78美元，報(bào)9418美元/噸。LME期鋁收漲23美元，報(bào)2623美元/噸。LME期鋅收漲16美元，報(bào)3162美元/噸。LME期鉛收跌46美元，報(bào)2210美元/噸。LME期鎳收漲77美元，報(bào)20030美元/噸。LME期錫收漲352美元，報(bào)39335美元/噸。

?紐約油價(jià)3日下跌，2022年1月交貨的紐約輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌24美分，收于每桶66.26美元。

?芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價(jià)3日漲跌不一。芝加哥期貨交易所玉米市場(chǎng)交投最活躍的3月合約收于每蒲式耳5.84美元，比前一交易日上漲7.25美分，漲幅為1.26%；小麥3月合約收于每蒲式耳8.0375美元，比前一交易日下跌11.25美分，跌幅為1.38%；大豆1月合約收于每蒲式耳12.6725美元，比前一交易日上漲23美分，漲幅為1.85%。

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