繼3月重疾險(xiǎn)疾病定義大修版本問世后，險(xiǎn)企設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)的另一大依據(jù)——重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表也迎新。5月7日，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表(2020)(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱“2020版重疾表”)并在業(yè)內(nèi)征求意見。與2013版相比，2020版重疾表新增了粵港澳大灣區(qū)多病種重疾表和兩種老年人代表性重疾經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率參考表。那么，緣何新增兩項(xiàng)專屬重疾表標(biāo)準(zhǔn)?修訂后又會(huì)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生怎樣的影響?

源頭控制賠付高企風(fēng)險(xiǎn)

近年來，健康險(xiǎn)保費(fèi)駛?cè)肟燔嚨?。?shù)據(jù)顯示，一季度，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入2641億元，同比增長(zhǎng)21.6%，遠(yuǎn)高于其他險(xiǎn)種增速。不過，保費(fèi)收入高速增長(zhǎng)背后賠付率也不斷高企，其中，占據(jù)健康險(xiǎn)份額六成的重疾險(xiǎn)賠付風(fēng)險(xiǎn)更是不斷攀升。

“重疾險(xiǎn)賠付增速高于保費(fèi)增速的背后是費(fèi)率厘定的問題。從精算角度來講，產(chǎn)品需要公平合理的定價(jià)，但是目前重疾險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)依據(jù)之一的重疾發(fā)生率表是十年前的數(shù)據(jù)。”國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生表示。

一般而言，重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率是按照保險(xiǎn)合同約定的診斷標(biāo)準(zhǔn)而確認(rèn)罹患重大疾病的概率，通常會(huì)區(qū)分年齡、性別及其他影響發(fā)生率水平的因素，主要用于重大疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)和準(zhǔn)備金評(píng)估。目前，業(yè)內(nèi)使用的重疾表是2013年由中國(guó)精算師協(xié)會(huì)編制的《中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表(2006-2010)》。

朱俊生直言，隨著醫(yī)療技術(shù)的改進(jìn)、新藥的研發(fā)上市以及人均壽命的延長(zhǎng)等，都對(duì)重疾險(xiǎn)的賠付造成了巨大壓力。從源頭上讓保險(xiǎn)定價(jià)比較貼合實(shí)際情況，才能防范將來賠付高企的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)精算師協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展、醫(yī)學(xué)診療技術(shù)的發(fā)展和革新，我國(guó)的疾病譜及重疾發(fā)生率已發(fā)生較大變化，現(xiàn)有重疾表已經(jīng)不能滿足保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)者多元化需求的需要。

對(duì)于2020版重疾表與此前有何不同，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)表示，2020版重疾表對(duì)包含波動(dòng)性調(diào)整因子、未來趨勢(shì)調(diào)整因子在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)邊際進(jìn)行了科學(xué)、合理調(diào)整。同時(shí)，還通過定性與定量相結(jié)合、以定量分析為主的方式，科學(xué)、準(zhǔn)確確定對(duì)發(fā)生率的影響。此外，也組織運(yùn)用人工智能方面的新技術(shù)，開發(fā)了理賠文本自動(dòng)清洗工具，實(shí)現(xiàn)了對(duì)賠案出險(xiǎn)原因進(jìn)行多層次精細(xì)分類與精準(zhǔn)識(shí)別。

擬增老年人等專屬標(biāo)準(zhǔn)

2020版重疾表最大的變化是新增兩項(xiàng)專屬標(biāo)準(zhǔn)。具體來看，新編制了新重疾定義下的粵港澳大灣區(qū)多病種重疾表及兩種老年人代表性重疾經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率參考表。對(duì)此，中國(guó)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠向北京商報(bào)記者表示，前者能夠促進(jìn)內(nèi)地公司開發(fā)針對(duì)粵港澳大灣區(qū)群體的重疾險(xiǎn)，并相對(duì)提升保單的價(jià)格及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，從而能支持粵港澳大灣區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，也促進(jìn)更多內(nèi)地公司開發(fā)港澳市場(chǎng)。

“中國(guó)老年人群體的占比不斷提高，而一些重疾的發(fā)生率在老年與中青年人群之間的差別很大，所以后者能促進(jìn)針對(duì)老年人的重疾險(xiǎn)的豐富和發(fā)展，對(duì)于老齡事業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)均是有利的。”王向楠補(bǔ)充道。

事實(shí)上，隨著人口老齡化的發(fā)展，近年來，保險(xiǎn)業(yè)積極加大對(duì)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品的研究，銀保監(jiān)會(huì)也積極引導(dǎo)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)老年人保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，加大保障和理賠力度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前老年人專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品162款，包括健康險(xiǎn)111款、意外險(xiǎn)40款、人壽保險(xiǎn)7款、年金保險(xiǎn)4款。

對(duì)此，某壽險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，一直以來，市場(chǎng)針對(duì)60歲以上老人的保險(xiǎn)產(chǎn)品呼聲較高。此次2020版重疾表編制了兩種老年人代表性重疾經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率參考表，可有效解決老年人專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)難題，從而進(jìn)一步滿足老年人健康保障需求。

除了新增粵港澳大灣區(qū)、老年人專屬標(biāo)準(zhǔn)外，2020版重疾表還編制了全國(guó)范圍的新重疾定義下的2020版重疾表、數(shù)據(jù)更新的2007版重疾表。同時(shí)，形成了數(shù)據(jù)收集、校驗(yàn)、理賠病理等重疾數(shù)據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)，并形成了《2020年版中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表編制報(bào)告》。

中國(guó)精算師協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2020版重疾表可推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分及產(chǎn)品創(chuàng)新，增強(qiáng)市場(chǎng)活力和效率，提升行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，通過提升產(chǎn)品定價(jià)的精準(zhǔn)度，為消費(fèi)者提供更加適合自身需求的產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的健康保障需要。

研究動(dòng)態(tài)修訂機(jī)制

市場(chǎng)更為關(guān)心的是，重疾表修訂后，將對(duì)產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生哪些影響?對(duì)此，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格水平主要由市場(chǎng)供給和需求決定。“具體而言，重疾險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格的影響因素是多方面的，包括利率、費(fèi)用率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率等。本次重疾表修訂在曲線形態(tài)和發(fā)生率水平上較現(xiàn)行重疾表均發(fā)生了一定變化，特別是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)邊際進(jìn)行了科學(xué)優(yōu)化，有利于促進(jìn)重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)更加科學(xué)合理。”該人士補(bǔ)充道。

王向楠也分析，重疾表是各類重疾險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)。對(duì)于發(fā)生率上升的重疾，其對(duì)應(yīng)的費(fèi)率會(huì)上升，對(duì)于發(fā)生率下降的重疾，其對(duì)應(yīng)的費(fèi)率會(huì)下降。對(duì)價(jià)格升降的影響在不同保障類型之間、不同年齡和性別的投保人群之間以及不同公司之間應(yīng)具體分析。

那么，針對(duì)市場(chǎng)較為關(guān)心的甲狀腺癌定義調(diào)整會(huì)否對(duì)惡性腫瘤發(fā)生率產(chǎn)生影響，上述中國(guó)精算師協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，整體上看，2020版重疾表發(fā)生率水平除了受到定義調(diào)整影響外，還與基礎(chǔ)粗率水平變化、波動(dòng)性調(diào)整、修勻外推和未來趨勢(shì)調(diào)整等多個(gè)環(huán)節(jié)有關(guān)。

該人士解釋道，“目前正在向行業(yè)征求意見的新重疾定義調(diào)整的主要變化之一是對(duì)惡性腫瘤區(qū)分成輕度、重度兩類，將原屬于惡性腫瘤TNM分期為T1N0M0期或更輕分期的乳頭狀或?yàn)V泡狀甲狀腺癌劃歸為輕度惡性腫瘤，這一變化會(huì)使得嚴(yán)重惡性腫瘤的發(fā)生率下降，而輕度惡性腫瘤的發(fā)生率有所提高，同時(shí)，我們也發(fā)現(xiàn)近年來惡性腫瘤發(fā)生率本身呈現(xiàn)一定的自然經(jīng)驗(yàn)惡化趨勢(shì)。從經(jīng)驗(yàn)分析結(jié)果來看，嚴(yán)重惡性腫瘤在20-45歲年齡段的發(fā)生率降低，而高年齡段的發(fā)生率有所提高”。

值得一提的是，2020版重疾表征求意見僅是開始。上述人士還透露，下一步，將進(jìn)一步完善2020版重疾表，做好2020版重疾表的評(píng)審、發(fā)布和實(shí)施等相關(guān)工作，并研究完善重疾表動(dòng)態(tài)修訂的工作機(jī)制。此外，據(jù)了解，銀保監(jiān)會(huì)就如何規(guī)范使用2020版重疾表起草了相關(guān)文件，目前也正在向行業(yè)征求意見。