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梁長玉報道 日前，為積極投身自貿(mào)區(qū)金融改革創(chuàng)新，對標(biāo)國際金融實踐推進(jìn)人民幣國際化，助力上海國際金融中心建設(shè)，浦發(fā)銀行（600000）自貿(mào)債服務(wù)創(chuàng)新又取得新突破，為多家企業(yè)度身定制服務(wù)方案并成功推動自貿(mào)債發(fā)行，使企業(yè)實現(xiàn)境內(nèi)外資源的高效配置。

越秀地產(chǎn)股份有限公司通過浦發(fā)銀行提供的全市場首單香港上市公司境外擔(dān)保結(jié)構(gòu)的自貿(mào)債方案，成功發(fā)行公司首期規(guī)模20億元的上海自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券。浦發(fā)銀行還作為本次自貿(mào)債份額最大的投資人，中標(biāo)6億元人民幣。在該筆業(yè)務(wù)中，浦發(fā)銀行香港分行還擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人。本次發(fā)行采取的增信措施系全市場首創(chuàng)，無標(biāo)準(zhǔn)化流程可供參考。發(fā)行過程中，浦發(fā)銀行與發(fā)行人共同探索發(fā)行模式，同時對項目承銷、投資、清算環(huán)節(jié)進(jìn)行全流程梳理，通過上海、廣州、香港多地分行的協(xié)同聯(lián)動，協(xié)調(diào)發(fā)行人、投資人、中介機(jī)構(gòu)以及中央結(jié)算公司多方充分溝通，為企業(yè)提供“融資+融智”的一站式綜合服務(wù)。

與此同時，浦發(fā)銀行還為遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司落地了首期上海自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券業(yè)務(wù)，這也是全市場首單融資租賃類企業(yè)高級無抵押固息自貿(mào)債。企業(yè)本次自貿(mào)債發(fā)行規(guī)模6億元，該行成功中標(biāo)20%投資份額，同樣通過內(nèi)地分行與香港分行高效聯(lián)動，由后者作為本次債券的賬簿管理人。本次自貿(mào)債的成功發(fā)行幫助企業(yè)打通了新的資金融通渠道，發(fā)行利率也較企業(yè)原計劃發(fā)行的點(diǎn)心債預(yù)期利率降低了20BP，優(yōu)化了企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金保障。

自貿(mào)債具備了境外債發(fā)行規(guī)則更國際化、準(zhǔn)入更靈活、發(fā)行更高效、投資主體更為廣泛和多元化的特點(diǎn)，同時還具有路演更快捷、資金回流更高效等自貿(mào)區(qū)高效便利金融服務(wù)等標(biāo)簽，正逐漸成為更多企業(yè)融資的一個新選擇。浦發(fā)銀行基于長期深耕自貿(mào)金融服務(wù)的豐富經(jīng)驗，成立了“自貿(mào)債工作室”，現(xiàn)可提供一站式全方位自貿(mào)債綜合金融服務(wù)，包括方案咨詢、發(fā)行撮合，投資撮合、路演舉辦、承銷簿記、資金清算等。前期已成功為上海市政府，以及上海地產(chǎn)（集團(tuán)）、蘇州工業(yè)園區(qū)、濟(jì)南城建等多家知名企業(yè)完成發(fā)行，作為基石投資人，已投資多筆自貿(mào)債。截至目前，該行自貿(mào)債承銷總額已突破100億，在自貿(mào)債服務(wù)領(lǐng)域形成了獨(dú)特的優(yōu)勢，通過集團(tuán)內(nèi)部的資源協(xié)同共享，打造了“境內(nèi)外聯(lián)動承銷+中債登FTE清算+FT投資”的綜合金融服務(wù)體系。

自貿(mào)區(qū)成立九年來，浦發(fā)銀行深入貫徹國家戰(zhàn)略，始終積極參與自貿(mào)區(qū)各項金融創(chuàng)新實踐，并已連續(xù)十一次入選上海自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新案例。未來，該行將持續(xù)深化跨境業(yè)務(wù)金名片的打造，勇當(dāng)自貿(mào)區(qū)金融改革的探索者、先行者，為上海國際金融中心和自貿(mào)區(qū)建設(shè)添磚加瓦。

關(guān)鍵詞： 浦發(fā)銀行