2020年9月19日以“降價、增保、提質(zhì)”為目標(biāo)的車險綜合改革正式實(shí)施，如今過去已一年有余。據(jù)銀保監(jiān)公布數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月，綜改后車均保費(fèi)2763元，較改革前降低了21%；全行業(yè)車險增速同比-9.4%，綜合成本率達(dá)到101.0%。

而根據(jù)行業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示三大家財險公司增速均實(shí)現(xiàn)超市場，綜合成本遠(yuǎn)低于行業(yè)成本，而中小公司合計增速-12.3%，綜合成本率107.2%，份額同比下降1.0%。

綜改后市場競爭加大，車險賠付率惡化，綜合成本居高不下，中小險企生存環(huán)境日益惡化，迫切需要尋找新的技術(shù)手段和增長點(diǎn)，避免掉隊。

（注：表中數(shù)據(jù)為截至2021年9月，來自于財險行業(yè)交流數(shù)據(jù)）

去年9月，銀保監(jiān)會在《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》中明確提出要加強(qiáng)新技術(shù)研究應(yīng)用，探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機(jī)動車?yán)锍瘫ｋU（UBI）等創(chuàng)新產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供更加規(guī)范和豐富的車險保障服務(wù)。這為UBI車險的發(fā)展提供了政策支持。

對此，保險行業(yè)專家、北美精算師、所托瑞安首席創(chuàng)新官金彪表示，由于乘用車車均保費(fèi)低、競爭激烈、業(yè)務(wù)分散性高，中小公司一時難以比擬大公司。但商用車具有車均保費(fèi)高、風(fēng)險大、業(yè)務(wù)集中性高、風(fēng)險影響因素眾多等特點(diǎn)，如中小公司能通過引入UBI等技術(shù)手段拓展商用車業(yè)務(wù)，可以短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)增速、降費(fèi)、盈利等目標(biāo)。

所托瑞安首席創(chuàng)新官金彪

UBI更適用于商用車

UBI是Usage-Based Insurance（基于用量計費(fèi)的保險）的縮寫，簡而言之，就是基于用戶在行車過程中的種種數(shù)據(jù)（如：連續(xù)駕車時間、白天行駛里程、夜間行駛里程、轉(zhuǎn)彎次數(shù)、轉(zhuǎn)彎速度、掉頭次數(shù)、掉頭速度、高速國道市區(qū)道路占比、行駛區(qū)域、超速次數(shù)及時間、轉(zhuǎn)彎次數(shù)、急剎車頻率）掌握車主的駕駛行為，再給出保費(fèi)定價的保險產(chǎn)品。其本質(zhì)是從更多維度評價司機(jī)的駕駛行為風(fēng)險，根據(jù)司機(jī)本身的駕駛行為的風(fēng)險高低進(jìn)行保險定價。

保險公司的傳統(tǒng)定價是“從車主義”，基于歷史理賠記錄、車齡、廠牌車型、核定載質(zhì)量等靜態(tài)信息，缺乏車輛行駛數(shù)據(jù)，導(dǎo)致不同運(yùn)行里程、不同行駛環(huán)境、不同駕駛習(xí)慣、不同貨運(yùn)類型的車輛保費(fèi)沒有差異，低風(fēng)險客戶補(bǔ)貼高風(fēng)險客戶，且無法準(zhǔn)確識別車輛風(fēng)險，存在大量風(fēng)險漏洞。

金彪認(rèn)為，UBI定價為“從人主義”，駕駛行為良好的車主，享受優(yōu)惠的車險保費(fèi)，促使車主主動改善駕駛習(xí)慣。且能夠給保險公司帶來包括合理定價、科學(xué)產(chǎn)品、精準(zhǔn)獲客、減少事故發(fā)生、降低賠付率、提高運(yùn)營效率、提升客戶體驗等諸多益處。

交運(yùn)發(fā)〔2012〕798號文明確規(guī)定，商用車出廠前必須安裝北斗兼容車載終端；2016年開始，以駕駛行為監(jiān)控和預(yù)警為主要目標(biāo)的汽車高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）進(jìn)入人們視野并高速發(fā)展。目前廣東等省分別推出粵標(biāo)等地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)（不含主動制動）要求強(qiáng)制安裝輔助駕駛系統(tǒng)。

2019年以來，國內(nèi)以所托瑞安為代表的主動智能防碰撞（AEBS）+預(yù)警監(jiān)控（傳統(tǒng)ADAS）系統(tǒng)得到廣泛應(yīng)用，這些設(shè)備在保障車輛安全駕駛的同時，也積累了大量車輛行駛信息，為商用車UBI的發(fā)展提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；商用車的高賠付特性也決定了UBI應(yīng)用的緊迫性和需求的廣泛性。

商用車UBI探索，國際上基本空白

從全球來看，UBI車險滲透率并不高，2020年保費(fèi)占比僅4.5%，且主要在歐美等發(fā)達(dá)國家應(yīng)用較廣。滲透率最高的國家依次為意大利、美國、英國，分別達(dá)到16%、5%、3%（其中3家美國公司Progressive，Allstate和State Farm，占據(jù)了全球UBI保險約35%的份額）。但近兩年UBI車險增長明顯，預(yù)計年復(fù)合增長率達(dá)24.7%，遠(yuǎn)高于3.6%的全球車險保費(fèi)增速。

目前，國外UBI車險應(yīng)用主要以家用車為主，數(shù)據(jù)采集主要通過后裝OBD設(shè)備、手機(jī)APP等方式。以Progressive為例，該公司推出基于手機(jī)APP的UBI產(chǎn)品，新客戶只需安裝手機(jī)應(yīng)用并使用30天即可獲得車險報價，新?？蛻艨善骄@得47美元的保費(fèi)優(yōu)惠。

據(jù)金彪介紹，目前國內(nèi)外商用車領(lǐng)域的UBI應(yīng)用基本處于空白狀態(tài)，但實(shí)際上已經(jīng)具備應(yīng)用基礎(chǔ)和土壤。國內(nèi)商用車領(lǐng)域已經(jīng)完成了海量數(shù)據(jù)積累和技術(shù)探索，在以綜改為背景的政策支持下，國內(nèi)商用車UBI市場發(fā)展前景廣闊。

商用車發(fā)展UBI具有5大優(yōu)勢

UBI定價的準(zhǔn)確性依賴于大量的數(shù)據(jù)積累用于模型訓(xùn)練，數(shù)據(jù)積累的維度和數(shù)量的擴(kuò)展依賴于穩(wěn)定而廣泛的數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)采集又基于設(shè)備的大量安裝和使用，同時行業(yè)對UBI車險的需求以及相關(guān)政策的支持也是不可或缺的一面。金彪認(rèn)為，商用車領(lǐng)域UBI應(yīng)用具有5大優(yōu)勢：

1、 數(shù)據(jù)采集穩(wěn)定

如前所述，國內(nèi)商用車數(shù)據(jù)采集設(shè)備的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)過了北斗終端、ADAS設(shè)備和AEBS設(shè)備的三級發(fā)展階段，設(shè)備經(jīng)過大量車輛的驗證，相關(guān)數(shù)據(jù)采集算法成熟、數(shù)據(jù)采集規(guī)范完備，數(shù)據(jù)采集結(jié)果穩(wěn)定。

2、 數(shù)據(jù)積累廣泛

國內(nèi)商用車基數(shù)大，數(shù)據(jù)采集設(shè)備安裝早、發(fā)展快，經(jīng)過這些年的積累，商用車駕駛行為相關(guān)的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)維度方面都有大量積累，可廣泛支持于商用車UBI服務(wù)。以所托瑞安為例，據(jù)其公開信息顯示，已經(jīng)完成超過50億公里真實(shí)中國路況數(shù)據(jù)積累，可進(jìn)行多維度信息積累和分析。

3、 商用車輔助駕駛設(shè)備接受度高

經(jīng)過北斗終端等部標(biāo)設(shè)備的多年推廣使用，客戶對相關(guān)風(fēng)險管控設(shè)備的接受度高，有助于更高級設(shè)備（如ADAS、AEBS）安裝的普及，同時設(shè)備使用率較高，從而也為車輛數(shù)據(jù)采集更多的維度提供了可能。

4、 行業(yè)痛點(diǎn)明顯

經(jīng)過綜改后一年的觀察，目前車險領(lǐng)域中小險企普遍承保虧損、份額下降、生存艱難；而乘用車領(lǐng)域已成紅海，發(fā)展愈加困難。相比而言在商用車領(lǐng)域，中小公司和大公司經(jīng)營能力差異不大，中小保險公司有通過發(fā)展UBI實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長的需求。同時商用車保費(fèi)高、風(fēng)險高、賠付率高、定價難，通過UBI進(jìn)行業(yè)務(wù)篩選，基于駕駛行為進(jìn)行獎優(yōu)罰劣，可以改善車輛風(fēng)險，降低行業(yè)賠付，保護(hù)廣大群眾的生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

5、 政策支持力度大

車險綜改后，在各地限額限速下，商用車面臨著風(fēng)險高、投保難的問題，各種拒保新聞時常見諸各類新聞媒體，相關(guān)政府部門鼓勵市場通過科技手段進(jìn)行風(fēng)險管控，降低賠付，鼓勵保司嘗試引入科技方式，賦能保險經(jīng)營，探索通過UBI保險來優(yōu)化承保風(fēng)險，真正實(shí)現(xiàn)“降價、增保、提質(zhì)”。

近年內(nèi)商用車UBI保費(fèi)預(yù)計達(dá)到200-300億

目前貨車市場數(shù)據(jù)采集維度最廣的第三代車載設(shè)備AEBS已開始逐漸普及，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年重型貨車后裝AEBS設(shè)備數(shù)量已達(dá)10萬臺，這部分車輛天然適合采用UBI方式進(jìn)行車險定價。同時，各大商用車主機(jī)廠也在積極落實(shí)《商用車自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）后裝技術(shù)規(guī)范和性能測試要求》的文件要求，布局AEBS前裝應(yīng)用。

數(shù)據(jù)測算顯示，實(shí)施UBI車險定價，駕駛行為良好的貨車商業(yè)險保費(fèi)降幅可達(dá)40%以上，以目前大噸位營業(yè)貨車的車均保費(fèi)在20000元左右，預(yù)計每車每年可減少保費(fèi)8000元以上。

當(dāng)前AEBS設(shè)備的安裝數(shù)量每年增幅都在50%以上，隨著商用車UBI業(yè)務(wù)的逐步發(fā)展，預(yù)計適用商用車UBI車險的車輛數(shù)及其投保率均會顯著增加，近年內(nèi)商用車市場年UBI保費(fèi)將達(dá)到200-300億元。

金彪表示，相較于乘用車，國內(nèi)UBI保險有望率先在商用車領(lǐng)域落地。目前國內(nèi)商用車UBI保險探索已經(jīng)具備成熟的應(yīng)用基礎(chǔ)，隨著政策的扶持和數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用，國內(nèi)商用車保險即將進(jìn)入UBI時代。

對于商用車UBI保險如何落地，實(shí)施過程中又有怎樣的痛點(diǎn)和具體的解決辦法，我們也將持續(xù)通過與金彪先生展開深度溝通，并結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況，為大家?guī)碛^點(diǎn)分享。

關(guān)鍵詞： 未來 來已 UBI